天喜欢打板的同事感冒没来上班,办公室一下子安静了很多,我本来以为他真感冒了,结果steam显示好友正在游戏,一看,黑神话悟空,原来是偷偷在家,不玩股票玩起猴了。
刚刚看到一个消息,黑神话悟空刚上线 已经在线人数超过100万了。其实我本来不看好的,这种动作通关游戏在这个时代已经不流行了,现在的玩家都喜欢更轻松的游戏。看来今天A股下跌的原因找到了,大家不玩股票改玩猴了。有意思的是,北交所股票云里雾里也跟着30%涨停,算是悟空概念股。
不过黑神话火了,倒是利好我手里的$半导体材料ETF(SH562590)$,毕竟这游戏需要的配置还挺高的,更新设备的话显然是利好半导体和消费电子的,虽然短期聊胜于无。
不过我想了想,觉得没这么简单。很多人觉得黑神话利好游戏板块,我觉得是利空,因为这开创了一种全新的商业模式。3A和国内游戏公司的套皮手游其实是互相排斥的。
更远一点说,为什么海外的AI,芯片发展这么好,因为他们的3A游戏需要更高的算力,更好的显卡,英伟达以前不过是做游戏显卡的罢了,结果却搞出了新值生产力,我们的那么多游戏公司光研究怎么氪金了。下游的应用带动上游的硬件,这才是一个良性的发展。
现在游戏的配置越来越高,水平越来越好,那么会带动硬件和上游芯片产业的繁荣,所以从长期看,半导体方向肯定是最受益的。
而半导体方向,最核心的,肯定是上游的设备和材料板块。刚好现在业绩也比较景气,我看了下,韦尔股份业绩翻了8倍,证明行业确实是在复苏,所以今天趁着下跌,补了点仓位。
$上证指数(SH000001)$ $上海贝岭(SH600171)$
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