天喜欢打板的同事感冒没来上班，办公室一下子安静了很多，我本来以为他真感冒了，结果steam显示好友正在游戏，一看，黑神话悟空，原来是偷偷在家，不玩股票玩起猴了。

刚刚看到一个消息，黑神话悟空刚上线 已经在线人数超过100万了。其实我本来不看好的，这种动作通关游戏在这个时代已经不流行了，现在的玩家都喜欢更轻松的游戏。看来今天A股下跌的原因找到了，大家不玩股票改玩猴了。有意思的是，北交所股票云里雾里也跟着30%涨停，算是悟空概念股。

不过黑神话火了，倒是利好我手里的$半导体材料ETF(SH562590)$，毕竟这游戏需要的配置还挺高的，更新设备的话显然是利好半导体和消费电子的，虽然短期聊胜于无。

不过我想了想，觉得没这么简单。很多人觉得黑神话利好游戏板块，我觉得是利空，因为这开创了一种全新的商业模式。3A和国内游戏公司的套皮手游其实是互相排斥的。

更远一点说，为什么海外的AI，芯片发展这么好，因为他们的3A游戏需要更高的算力，更好的显卡，英伟达以前不过是做游戏显卡的罢了，结果却搞出了新值生产力，我们的那么多游戏公司光研究怎么氪金了。下游的应用带动上游的硬件，这才是一个良性的发展。

现在游戏的配置越来越高，水平越来越好，那么会带动硬件和上游芯片产业的繁荣，所以从长期看，半导体方向肯定是最受益的。

而半导体方向，最核心的，肯定是上游的设备和材料板块。刚好现在业绩也比较景气，我看了下，韦尔股份业绩翻了8倍，证明行业确实是在复苏，所以今天趁着下跌，补了点仓位。

$上证指数(SH000001)$ $上海贝岭(SH600171)$

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