与去年动力电池市场一派火热的景象不同,今年关于动力电池产能过剩的“警惕声”越来越高。
如何应对产能过剩的风险,已经引起业内高度重视,在此背景下,不少企业正在寻求破局之法。
从目前各大电池企业的动作、和相关业绩方面来看,储能电池出海成为了除动力电池以外各锂电厂商重点布局的业务。在动力电池业务增长放缓的情形下,储能电池出海业务正逐渐成为众多锂电企业的“第二增长点”。
比如从电池龙头——宁德时代发布的半年报来看,储能电池系统营收288.2亿,同比增长3%,营收占比17.3%,毛利率28.87%。预示着储能电池已经成为了宁德时代业绩保证的重要一环。
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目前来看,海外储能项目在2024年下半年或将出现一个“井喷”期,电池产能释放或将达到一轮高潮。
一方面,中国储能集成商企业海外市场大单频现,拔高了业内对全年储能市场表现预期。仅7月,阳光电源、科陆电子、阿特斯分别签订了7.8GWh、1.22GWh、1.2GWh储能系统订单。
另一方面,海外系统集成商大单频现,进一步加大了业界对海外市场的期待。同在7月,特斯拉、三星SDI、Fluence分别签订了15.3GWh、6.3GWh、2.2GWh的储能大单,合计超20GWh的储能大单。美国市场出现较强的“抢装”信号。中东、南美、东南亚等“一带一路”市场也表现出了极大的潜力。
展望后市,在全球储能需求高涨、锂电池价格持续下跌的背景下,相关企业的储能业务营收占比也将进一步提升;在全球储能市场多点开花的背景下,国内相关龙头将更具竞争优势,这些企业不仅能够在国内市场占据领先地位,还能在国际市场上获得更多订单和合作机会,值得重点关注。
相关标的可以关注一下$电池ETF(SH561910)$,该ETF跟踪的是中证电池主题指数。该指数经过调整已经接近历史底部,有着较高的支撑,下半年机会很大;指数前五大重仓股是阳光电源、宁德时代、亿纬锂能、三花智控和格林美,都是一些龙头企业,配置价值很高。场外投资者可以借道联接基金(A类:016019;C类:016020)介入。#《黑神话:悟空》登顶Steam热玩榜##四大行再创新高,股友们有何启示?##李大霄最新研判:2839或是历史大底#
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$宁德时代(SZ300750)$$亿纬锂能(SZ300014)$
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