海外衰退担忧退去，欧美股市8连阳，A股逐渐迎来交易机会。在9 月见到经济数据的边际好转，A 股将有动力纠偏过度消极的预期，也将带来阶段性的交易性机会。小盘成长风格性价比并不突出，而高股息调整进程更快，先回到了高性价比区域。各类高股息资产调整后，有中期配置机会。行业方向上，有色、煤炭好于石油；电力燃气选股可以适当扩散，高速公路，家电和核心$中证白酒(SZ399997)$都可以在股息率合适的位置做配置。港股高股息配置的优先级仍高于A 股。
据上证报报道，荣耀公司宣布，将于9月5日携多项新款产品和创新技术，亮相2024德国柏林消费电子展(IFA)。此次荣耀将推出新一代折叠旗舰手机荣耀Magic V3、荣耀平板Magic Pad2、荣耀笔记本电脑MagicBook Art14等产品，以及多项端侧AI创新技术。骑牛看熊认为在消费电子颓势时，折叠手机下游需求仍然高速增长，持续看好未来3至5年折叠屏手机的持续渗透，认为产业链中的卡脖子环节将在一段时间内继续获得相应溢价。伴随折叠屏行业价格带的不断下行，进一步促进下游需求有望实现正向循环。
研究促进专精特新中小企业高质量发展的政策措施，要大力培育发展专精特新中小企业，强化财税、金融、科技、产业、人才等政策协同，全链条支持企业创新发展。要持续优化发展环境，完善梯度培育、要素保障、公共服务等机制，帮助企业解决实际困难。骑牛看熊认为国家对于“专精特新”企业的重视程度不断加深，相关政策不断升级细化，现已上升至国家战略层面高度。政策引导下，2024年代表性省份产业类重大项目占比升至65.7%、较上年提高2.5个百分点，细分领域上更多聚焦未来产业、新一代信息技术等。
问界新M7 Pro也将搭载HUAWEI ADS基础版，即将于8月26日迎来首发。新一代华为ADS3.0将两个大模型转化为“GOD大网”，即使得GOD兼容一部分BEV功能，从而降低算力需求，提升决策速度与安全性。比亚迪方程豹第二款车型“豹8”部分版本将采用华为智驾方案，上市时间为今年4季度；在华为乾崑ADS 3.0的加持下，预计豹8将具备较强的智驾实力，有助于打响高端品牌、提振方程豹销量；另一方面，随着比亚迪、东风岚图、广汽传祺等多家自主品牌与华为智驾合作，预计华为智驾系统渗透率将持续提升。
隔夜美股半导体公司普遍收涨，其中英伟达涨超4%领跑，六天累涨超24%，再度逼近历史新高。2025年Blackwell GPU有望放量，且Hopper架构产品需求仍旺盛。同时，北美CSP厂商资本开支持续增长，微软、Meta、亚马逊、Google等厂商资本开支指引提升，AI算力板块仍具高景气度。骑牛看熊认为大模型训推带动AI算力需求增长，算力产业链中的AI芯片、服务器整机及零组件、光模块、IDC等环节有望持续受益，科技板块仍是3季度末乃至4季度的一个重点投资机会。
$上证指数ETF(SH510210)$本周A 股震荡盘整，中枢继续下移。本周主要股指出现一定分化，其中蓝筹权重居多的上证50 在上周抗跌之后本周领涨，而中小市值股居多的中证1000 和中证500 延续调整。风格方面，本周金融和稳定风格上涨，其余风格均收跌，其中上周独涨的消费风格本周调整幅度较大。市值风格方面，本周大盘指数显著好于中小盘指数。
$创业板指(SZ399006)$仍然是“扶不起的阿斗”模式，始终未能冲关突破。本周市场重新拾起哑铃策略，轮动速度加快。本周银行、通信、煤炭、传媒和非银金融领涨，其中银行和煤炭作为A 股中股息率最高的两个行业是非常典型的哑铃策略红利端，并且本周通信行业涨幅领先的方向是偏向高股息大央企的三大运营商而非光模块。
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