美盈森周一(8.19)盘后发布了24年半年数据:
乍一看,分红很惊人。
每股分红0.32元,要知道股价仅2.51元/股;
那么股息率高达12.75%;
这个票并没有跟踪过,仅知道其是一个包装企业,下游聚焦在消费电子/食饮/酿酒等行业.
包装这个行业的确是没有想象力的;
对于包装类企业,之前基本也没关注过任何一个;
初看了一下最近几年的数据:
2017-2019这三年盈利不错,增速不高,不过绝对金额还行,都是在4亿左右;
2020年断崖式下跌,仅为1.94亿,之后的两年更差,在1亿左右;
2023年有所回暖,盈利近2亿;
2024年前两季度盈利皆大增,分别为81.83%/27.06%,扣非后净利增幅更高;
前两季度合计盈利1.50亿,每股盈利0.10元;
但是每股分红0.32元,显然是不具有可持续性的;
想起来了2019年1月高额派息的兰州民百,当时也是爆炒,但后来也是一地鸡毛,
不同的是此刻的美盈森估值比兰州民百低,基本面比民百好一些:毕竟这七八年公司没亏过,最低的年份也有近1亿的盈利。
再看一下估值,不贵,PE仅为15.7;
问题是目前很多行业还不错的小票,估值也回落到20PE左右;
作为一个包装行业,15.7倍的PE也谈不上多么低估;
没有跟踪,不太清楚其稳定性如何。
考虑到目前的整体情况,保守一点按2亿净利计算,大概是19PE;
较之很多微利甚至亏损的小票,感觉公司还算是相对不错的,估值不高,这点比当年的兰州民百稍好。
但这个行业的确不太值得关注,所以综合看,虽然分红高但也兴趣不大;
不过一个炒点是低价股。
最近市场很差,但也不乏题材,而在这些炒作中,低价股是明显领涨的,可能是市场的暗线;
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