8.13/上周2是本轮行情的起点-
当天航天科技开板
代表上轮兑现周期的结束
当天出现AI眼镜+基建2个板块
而AI眼镜又带动应用端分支-游戏
当天游戏发酵有3个首板，其中凯撒文化作为代表
此时的游戏还是作为预热黑神话悟空的题材炒作
8.20/二-今天游戏黑神话悟空上线-
#服务器爆了！《黑神话：悟空》大火#
此前以为他会跟随AI眼镜1起补跌
但是他反而借助发布的契机走强
梳理几个代表
1.华谊兄弟：间接持股黑神话悟空开发商
2.旗天科技：欲入主开发商，推出黑神话悟空定制显卡
-这种就类似于设备端，比如此前车路云的金溢科技就是卖那个设备的
3.利亚德：子公司为黑神话悟空提供空间计算（定位捕捉技术）
4.中信出版：或参与黑神话悟空设定集的出版发行
5.海信视像：与黑神话悟空定制新品将开启预约，在8.30/下周5预售
6.浙版传媒:黑神话悟空出版方
通过这6个代表
我们是不是可以得出
目前黑神话悟空核心炒作点在于版权这块
那么今天的文化传媒（出版）就是衍生
其中逻辑面最佳的是$浙版传媒(SH601921)$
出版方处于游戏的上游
可替代性下降
为什么黑神话悟空突然热度那么高？
游戏在前几年1直被制约
这种对整个游戏厂商来讲
肯定是坏事（你们可以看看整个游戏板块是不是属于超跌板块）
但是事情要分2头看
在2级市场
物以稀为贵的角度永远不会过时
那么版权减少
则推出游戏落地+获得巨大反响的
自然会更加稀缺
目前游戏平台就剩下几个
集中度更高
从早上开始
无数主播、网红、大V等都在试玩
那么自然会带来跟风者
还会加剧舆论的发散
那么这个板块就由题材预热型
转化为业绩相关型，去契合目前的中报期
那些下载量（比如登顶榜首）
新增玩家量（比如网红经济下的跟风）
游戏预售费（这个应该最近几天会1直上升）
那么这个厂商是不是实实在在获得收入
那么是不是在1片行业哀嚎中脱颖而出
那么掌握上游的版权方，比如浙版传媒
那么即将入场的版权方，比如$中信出版(SZ300788)$
是不是最受益的
受益的点在于
其他的游戏厂商
会不会去找他们
会不会跟他们合作再推出另外的相关游戏
去分食市场
版权这种东西很麻烦
如果别人不给你用
你就是整出花来
也没有用
写在最后-
早盘随着AI眼镜的补跌
还有华为海思的转弱
无人驾驶+医药确实有不同程度的回流
但是到了中午
随着黑神话悟空舆论热度的不断上升
开始有资金去做相关的修复
最明显的当然就是$华谊兄弟(SZ300027)$表现
但是最核心的点并不在于你财务持股这个黑神话悟空的发行商
而在于你是否有相关的内容版权
毕竟只有你版权在手
那么你跟谁合作不是合作是不是
在行业里面
上游才是最核心的
是不是
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