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行业动态、产业链变化
据乘联会,8月1日至11日,乘用车市场批发38.7万辆,同/比-15%/+14%,累计批发1410.7万辆,同比+4%;8月1日至11日,新能源车市场批发22.1万辆,同/环比+29%/+16%,今年以来累计批发578.3万辆,同比+30%。
光伏主产业链价格,根据PVinfoLink的数据,多晶硅(致密料)均价为21.5美元/千克和39元/千克,均环比持平;多晶硅(颗粒料)均价为36元/千克,环比持平。N型单晶硅片(182-183.75mm,130m)均价为1.100元/片,环比持平;N型单晶硅片(182*210mm,130m)均价为1.250元/片,环比持平;N型单晶硅片(210mm,130m)均价为1.550元/片,环比-3.1%。单晶PERC电池片(23.1%+,182-183.75mm)均价为0.039美元/瓦和0.290元/瓦,环比持平;单晶PERC电池片(23.1%+,210mm)均价为0.039美元/瓦和0.290元/瓦,环比持平;TOPCon电池片(24.7%+,182-183.75mm)均价为0.290元/瓦和0.038美元/瓦,环比持平;182*210mm和210mmTOPCon电池片(24.7%+)均价为0.290美元/瓦、0.290元/瓦,环比持平/环比-3.3%。双面双玻PERC组件(182mm)均价为0.100美元/瓦和0.780元/瓦,环比持平;双面双玻PERC组件(210mm)均价为0.100美元/瓦和0.800元/瓦,环比持平。双面双玻单晶TOPCon组件(182mm)均价为0.110美元/瓦和0.830元/瓦,环比持平;双面双玻单晶HJT组件(210mm)均价为0.125美元/瓦和0.950元/瓦,环比持平。
锂电产业链价格方面,锂钴镍锰原材料:金属锂-1.3%至77.50万元;碳酸锂-8.2%至7.25万元;LiOH-3.6%至8.00万元;MB钴-2.4%至11.30万元;电解镍-1.4%至12.95万元;硫酸镍-0.5%至2.78万元;其余各类价格稳定。正极材料:三元材料5系动力型-1.8%至10.70万元;三元材料811型-0.3%至15.05万元;磷酸铁锂动力型-4.6%至3.52万元;其余各类价格稳定。负极材料:各类价格稳定。隔膜:各类价格稳定。电解液:六氟磷酸锂-4.3%至5.50万元。添加剂及辅料:PVDF(三元)-3.9%至12.25万元;PVDF(LFP)-2.7%至5.35万元;其余各类价格稳定。溶剂:各类价格稳定。电池:各类价格稳定。
市场整体走势
上周新能源板跟随大盘整体向下调整,相比大盘表现较差。
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数据来源:iFind,数据截止时间:2024年8月16日,指数涨跌幅仅供参考,不预示未来表现,也不代表具体基金表现。沪深300指数代码000300,科创50指数代码000688,新能源指数代码000941。
行情解读
上周新能源板跟随大盘整体向下调整,相比大盘表现较差。电力设备涨跌幅表现在31个申万一级行业中排名第18。汽车板块表现也较为一般,涨跌幅在31个申万一级行业中排名第14。
汽车板块,8月第1/2周乘用车上险销量为45.9/40.4万辆,新能源渗透率49.7%/52.9%,虽然是淡季,但需求表现相对坚挺。上周多款重点车型上市/开启预售:极氪001/007上市,售价分别25.90-32.90万元/20.99-29.99万元,在智能座舱、智能驾驶上有所升级,升级成双英伟达Orin-X智驾芯片+激光雷达,支持高速+城区的领航智驾功能;全新岚图梦想家首次公开亮相,搭载华为乾崑ADS3.0智驾系统。后续8月至9月将迎来新车密集催化,重点新车包括长安深蓝S05、阿维塔07、腾势Z9、方程豹8、领克Z10等车型,政策刺激和优质供给驱动下,看好自主份额继续提升。
中游的锂电产业方面,虽然供过于求的矛盾仍在持续,但边际上,受益于储能出货放量叠加下游整车需求稳定,近几个月锂电排产维持稳定,产业链开工率继续提升;材料价格逐步见底稳定,尾部企业持续出清中。我们将持续关注产业链价格的变动情况。
光伏板块上周传来积极消息,通威收购公告成为市场焦点,一方面此次重磅收购开启行业兼并整合的序幕,市场集中度有望提升,另一方面也表明当前光伏行业经营压力已经较大,行业已处于周期底部,未来有望经历出清过程,或将成为光伏板块最为重要的反转信号;此外,据SOLARZOOM光储亿家公众号,美国拟将太阳能低关税配额从5GW提升至12.5GW。虽然光伏的主产业链仍难见供需反转,但当前板块或已经处于基本面底部,股价层面对基本面的反应也相对充分,当下我们也会持续跟进板块的变化情况。
风电板块,2024年至2025年放量节奏有望提速。广东区域:帆石一陆续启动施工类招标、帆石二完成风机采购,青州六风机基础陆续发运,省管7GW竞配项目已全部完成核准。广西区域:防城港A场址2023年底首批并网,二期塔筒制作已开始;钦州项目已核准并完成EPC招标,并开启风机基础招标。海南区域:CZ1-3项目已开工,万宁漂浮式项目完成风机以及风机基础招标,预计今年CZ7、CZ8、CZ9等3个海风示范项目也有望开工。福建区域:连江外海、马祖岛、福建平潭A区、平潭长江澳项目已在今年陆续完成风机招标;近日,长乐外海I(北)、J、K项目陆续核准。浙江区域:2023年至今有8GW+项目核准,预计2024年及以后逐步开工,其中苍南1号二期、瑞安1号、玉环2号、嵊泗34项目陆续完成风机或海缆采购。江苏区域:2.65GW竞配项目均已核准并完成主要设备招标,军事问题基本解决,下半年逐步开工。上海区域:800MW竞配陆续启动招标,其中,奉贤二期已取得用海预审批复。山东区域:渤中G、半岛南U1/U2、半岛北N2、半岛北BW项目列为2024年省重点项目,此外半岛北L场址已启动风机采购,进展提速。其他区域:河北海风逐步破冰,唐山300MW、山海关500MW、秦皇岛JD1-2500MW项目均在2023年至2024年核准,唐山项目完成风机招标,山海关、祥云岛项目开启EPC招标;大河IV2首批并网,国电投大连花园口项目核准、有望逐步启动。
电网方面,国家能源局印发《配电网高质量发展行动实施方案》,提出要建设一批满足新型主体接入的项目,结合分布式新能源的资源条件、开发布局和投产时序,有针对性加强配电网建设,提高配电网对分布式新能源的接纳、配置和调控能力。在今年2月发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》后,本次国家能源局发布《行动实施方案》,明确了目前配电网发展的重要指向和地位。随着新型电力系统建设的深入以及国网电网投资规模不断扩大,配网建设规模提升以及数智化转型将持续推进落地,配网自动化等领域布局领先的企业将率先受益。
相关基金
$红塔红土新能源主题精选股票C(OTCFUND|015538)$
$红塔红土新能源主题精选股票A(OTCFUND|015537)$
$红塔红土盛弘混合C(OTCFUND|006548)$
$红塔红土盛弘混合A(OTCFUND|006547)$
$红塔红土盛隆灵活配置C(OTCFUND|002718)$
$红塔红土盛隆灵活配置A(OTCFUND|002717)$
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