致敬海思,不听劝的同志们一路走好。你把海思捧在手心,海思把你挂在塔尖!
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老朱说的思路,市场证明没毛病吧?嘲笑我,市场会打你屁股的。
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尾盘手痒去点了一把火,然后引来了量化,这把火会不会烧着自己?
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可以去看我的买点,其实就是在昨天最高价附近,这个位置使一把劲,就很容易触发量化的模型买入条件。我估计现在量化也把反包战法输入计算机系统进行训练了。
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明天是机器人大会,机器人板块又没涨,说明没啥潜伏资金,于是就做了点,明天如果正回馈的话,会考虑加仓。
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好了,接下来说说长安入股引望这事吧!
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昨晚长安汽车发布公告,合资公司阿维塔购买华为车bu 10%的股权。
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从这里可以得到一个信息,就是华为车bu的市场定价是1150亿。之前市场给华为车bu定的价格是3000亿。
1150亿定价定便宜了
据公开消息,华为2019开始组建车bu研发团队,累计投入超300亿。车bu在问界的大卖下开始扭亏为盈,起死回生。然后作价1150亿卖股权不是妥妥的让利?
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想想如果华为车bu当初没成,那么这300亿是不是打水漂了?高投入一定是高回报,车bu从每年亏损百亿,短短两年开始盈利,那么后面就会进入到高速回报期,而且还能保持极高的增速。
假设车bu以后每年赚100亿,只需要11年就可以买下整个公司,那么PE=11倍,给11倍的估值。你知道这个估值意味着什么吗?
看下面这个例子:
2020年碳中和政策发力,光伏电池片的隆基、通威从传统的制造业摇身一变成为新能源科技公司,估值从10倍炒到50倍,阳光电源甚至炒到了130倍的估值。阳光电源按照当年的利润,需要130年才能赚到对应的市值。由此可见,市场是非常看好新能源才给这么高的估值。光伏技术门槛高还是无人驾驶呢?
光伏能给100倍估值,无人驾驶至少高于100倍才对,那么入股引望按照每年百亿利润(实际上越到后面赚的越多,我这是粗略估算) 100亿x100pe=1万亿市值!
用100亿撬动买未来千亿市值的份额,你说划算吗?相当于买了原始股,而且还是一家非常成熟,开始赚钱爆发的独角兽企业。
所以我说这是华为让利车企,定价1150亿真的便宜了。
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长安狮子大开口,出局状态!
长安去年传闻可以拿40%,狮子大开口,结果董事长一炮轰,自断后路。现在呢,只拿下4.1%的股份,还要拿115亿现金出来。
入股引望的公司是合资公司长安阿维塔不是长安集团,长安持有阿维塔41%的股权,所以41%*10%=4.1%;
钱花了,谈又没谈下来,去年引望没赚钱,你说拿个20%可能也不会要多少钱。现在是钱花了,长安到手的股份5%都不到,都不能叫大股东。所以我说长安基本是出局状态。
有人说长安还会单独入股!
我觉得几乎不太可能了,长安是央企,gz委是其领导机构,体制内做事一大原则就是宁求无功但求无过!长安是赚钱的公司,但是如果长安领导决定花大价钱买股份,最后栽跟头了,就别想往上升了。
如我下图所说的:
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另外如果长安想独立入股,肯定会跟阿维塔一起打包谈好,这样有利。现在话语权掌握在华为手里,长安即使愿意给高价买,华为也不一定愿意给太多的股份,华为还要考虑其他的车企。
问界能分到多少?
那么跟华为合作的四界能分到多少股权呢?华为一碗水端平的话,四家公司一样多,但是股份是要用钱来买的,北汽是巨亏王,哪有钱买来?江淮也好不到哪去,奇瑞有钱,但是内部pai系斗zheng比较激烈,所以不一定能拿多的。
所以我觉得赛力斯大概率能拿到较多份额,如果华为保留控制权拿51%的话,现在已经分出去了4.1%,还有44.9%的份额。
华为还想要一汽、东风等央企参与进来,所以也会分股份,但是你说这几个央企之前都没跟华为玩智选车,后面想深度参与是比较难的,不付出想分成果?所以他们分的股份不会多,按照长安4.1%的股份去算就差不多了。那一汽、东风撑死分走10%,所以剩下34.9%左右,分给四个界。平均每家公司获得8.7%。
但是考虑到,问界在鸿蒙智行占了80%以上的销售份额,所以肯定是要超过平均值的。多拿个50%不为过,也就是8.7%x(100%+50%)=13.05%。这个是我的预期,仅供参考!其实我心理预期是15-20个点,但是因为不知道华为还想让哪些车企参与进来,华为会给其他车企预留一部分,所以不好估算。
如果按照13个点来算的话,赛力斯需要拿出364亿现金出来买股权,现在赛力斯肯定没这么多钱的,那么有两个方法可行,问界先拿一部分股权,华为给其保留股权,后面赚钱再买。另外一个就是赛力斯发行股份进行股权置换,因为今年有定增了,所以不太可能。
我比较偏向第一种方案!
今天就写这么多了,关于$赛力斯(SH601127)$我不想多说,也无需我多说,有个央视代言比谁说都管用。信则发,不信则废!
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本文作者可以追加内容哦 !