$工业富联(SH601138)$ 近期服务器电源交流观点:
1、台达目前AI服务器业务营收占整体服务器电源的15%,AI服务器电源毛利显著高于传统服务器电源,服务器部分主要利润贡献来自AI服务器电源,其他业务都持平或者下滑。
2、台达目前确认是一供,地位不会受到影响,由于技术壁垒,后续价格不考虑会降价。
3、NV只要同意供货,原则上主机厂不会卡送样
4、目前NVL72服务器电源分别为6层power shelf和8层power shelf组成,AB路各带一路,2N设计,功率分别为198kw和264KW,目前台达电单5500w电源售价为3000美金
5、目前5500W电源标准ORV3尺寸能出产品厂家不超过5家,主要是在台资
6、麦格米特5500W AI 服务器电源目前处于准备送测阶段,预计9-10 月提交客户,预计送测时间4~6周,送测结束进行小批量试产。
7、麦米产品定价与市场预期:5500w电源定价预计小幅低于台达。毛利率预计不会低于70%,二到三年内不太可能发生价格战(技术难度较高)。
8、送样通过后会有订单,具体量不清楚。
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