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近日，万豪、希尔顿、洲际、凯悦等国际酒店巨头发布2024年第二季度财报，几乎无一例外，其在大中华区的酒店业绩都出现恶化现象。中国酒店领域的内卷，正让国际酒店巨头们感到苦不堪言。
降客房价保入住率
二季度，万豪国际集团在大中华区的RevPAR（平均每间客房收入）同比下降4.2%，ADR（平均每日房价）下滑了5.1%。
二季度，洲际酒店在大中华区的RevPAR同比下滑了7%，ADR下滑了5%。
希尔顿酒店集团未将大中华区单列，而是与日本、韩国、东南亚国家一起纳入亚太地区。二季度，希尔顿亚太地区ADR同比下滑0.2%，RevPAR上涨0.9%。不过这个上涨可能是日韩和东南亚带来的。希尔顿在财报注释中表示，“受益于旅游活动增加，亚太地区、中东地区业绩均有所增长，但是亚太地区的增长被中国地区的下降所抵消。”
二季度，凯悦酒店集团大中华区RevPAR同比下滑了3.2%，ADR同比下滑了4.8%。
毫无疑问，国际酒店集团在华酒店二季度全线降价，普遍每日客房价降幅在5%左右。这是一场价格战，而降价的目的是为了保入住率。
那么入住率保住了吗？二季度，万豪大中华区酒店入住率略微提升0.9%，凯悦入住率提升1.2%，洲际则下滑了1.3%，希尔顿在亚太地区的入住率略微提升了0.8%。
需知，2023年的二季度，中国才刚刚从疫情中有所恢复，各项经济活动、旅游活动还算不上彻底恢复。2024年二季度，疫情影响已经完全消散，“China travel”大热，外国游客入境人次大增。在这种情况下，国际酒店巨头反而大幅降价揽客，勉强维持入住率和2023年同期持平。
也许有读者要问，国际酒店集团在华的RevPAR和ADR下降，是不是全球各地区的普遍现象，不单单是大中华区的问题。
很遗憾，这还真不是，各大国际酒店下滑的就只有大中华区。例如，万豪各大业务区域的RevPAR和ADR都在上涨，除中国以外的亚太地区，RevPAR涨幅甚至高达12%；上半年，洲际的欧洲、中东、非洲和亚洲（不含中国），RevPAR、ADR和入住率分别上涨7.5%、3.5%、2.5%。二季度，希尔顿各地区业绩也在涨，全球入住率75.5%，RevPAR 123美元，亚太业务是最拖后腿的那个，RevPAR只有73美元，入住率只有69%。
以上数据既包括各集团的直营酒店，也包括加盟酒店和特许经营酒店，反映了国际酒店集团华的酒店业绩普遍出现恶化。
业绩恶化的三大原因
那么，为什么会出现这种情况呢？知酷文旅总结了三点原因。
第一，中国本土酒店品牌的强势崛起。过去，中国本土的连锁酒店品牌主要集中在经济型酒店领域，定价偏低，和国际连锁酒店品牌高端的定位形成差异化竞争，基本井水不犯河水。近几年，随着锦江、华住、亚朵等本土连锁品牌纷纷加码中高端，一些偏高端的主力品牌，在价格上已经接近国际酒店品牌的入门级产品，双方形成了“短兵相接”。
本土品牌本来就在卷，互相卷产品力，卷服务细节，卷会员营销，卷特色主题和数字化能力，各方面能力在内卷中飞快提升。相比老外的慢节奏和“固守传统”，本土品牌更熟悉国情，在迭代创新上也更有效率。因此，双方“短兵相接”之后，让国际品牌感受到不少的压力，一些入门级产品，不得不降价以维持入住率。
第二，当前经济大环境低迷，商务活动的需求减弱。万豪、希尔顿、洲际等国际品牌，一个重要客源就是商务会务客群，今年国内消费预期偏弱，各行各业的企业对商务会议的预算有所约束，各类产品发布会、峰会论坛、展会、答谢会、对接会、合作伙伴座谈会、用户见面会等都有所减少。此外，还有各地政府勒紧裤腰带过紧日子，也减少了许多不必要的会务会展活动。这对服务高端会务的国际大牌酒店，造成了很大的影响。
同时，一些大企业降低了员工差旅的标准，原来住国际四星、五星酒店的差旅标准，降到了本土中端有限服务酒店的标准，许多员工差旅住宿从万豪、希尔顿、洲际转换到锦江、华住、亚朵等。
锦江、华住、亚朵以经济型和中端连锁酒店为主，属于有限服务酒店，通常没有大宴会厅、大会议厅、各类豪华餐厅，不接待大型会议。因此商务会务需求的减少，并不影响本土连锁酒店的业务。反而是大企业差旅标准降低，使其分流到了不少差旅客源。因此，二季度锦江、华住、亚朵的业绩表现，优于国际酒店品牌。例如，锦江酒店上半年业绩预告显示，净利润预计8-8.5亿元，同比大增50%-60%。
第三，美欧来华商务客群的减少。万豪、希尔顿、洲际是国际酒店品牌，因此接待的国际旅客更多，许多来华的美欧客群，都入住这三家品牌旗下的酒店。当前，美国拉拢欧洲盟友对华实施“脱钩”和“去风险化”，图谋削弱中国产业链的竞争力。美欧的举动，并没能阻止中国贸易进出口的增长，也不能阻挡中国工业化的进程，但在客观上，削弱了美欧产业界和中国的经贸联系程度。这使得美欧来华的商务需求有所减少。
中国加强和东盟、非洲、中亚、俄罗斯、墨西哥等国的经贸往来，这部分国家的商务客群有所增加，但这部分客群消费水平偏弱，未必青睐于万豪、希尔顿、洲际这些国际大牌。至于“China travel”带来的入境游客的增长，目前还不足以抵消美欧商务客群下降的影响，而且游客的住宿偏好和商务客群是不同的，游客更愿意体验本土化的特色住宿，甚至是民宿，并不太愿意住他们已经非常熟悉、毫无期待的标准化国际酒店。
因此，美欧商务客群是消费能力最高的客群，也是最契合万豪、希尔顿、洲际的定位的客群，这部分客群的减少，对国际酒店在华酒店的经营是个沉重的打击。
整体来看，国际酒店集团在华业绩的恶化，是酒店行业内卷的结果，又叠加上国内高端商务会议需求减弱、美欧来华商务客群减少等因素。这些不利因素在短期内并不会消失，这也意味着，国际酒店品牌在华要熬过一段艰难时光。
作者 | 吴莫言
编辑 | 于谨言
设计 | Joe
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