长春高新正式加入高股息行列!长春高新符合高股息的所有特征(除了不具备垄断性外),
长春高新正式加入高股息行列!长春高新符合高股息的所有特征(除了不具备垄断性外),基本面好,竞争格局好,业务稳定,盈利能力强,成长性不足,能持续分红且比例高。长春高新股息率已经达到5.4%,如果2025年把分红比例提到60%(这种可能性比较大),股息率有望达到7%,妥妥的高股息。冲着高股息,就有资金愿意投资。所以,我们换一种思路来看一看长春高新,得出的结论可能完全不一样,也会乐观的多!我们如果还停留在过去,还在分析打生长激素的小孩少了,集采降价了,金赛药业净利润增速下滑了,又没有找到第二增长曲线,等等。这些都在分析长春高新的成长性,得出的结论永远都是悲观的,看不到希望的。如果用前一种的思路,完全不一样。长春高新业绩可以低增长,甚至负增长,但不影响它的赚钱能力,如果后续把研发投入适度降下来,赚钱能力会更强,每年40多亿净的利润,30%的净利率,负债率低,现金流充沛,放在整个大A也不多的。所以,我们把它当做一只现金奶牛,高股息票,不香吗!如果大家接受这个定位,我们再看一下它的估值。高股息票的估值通常在10%~15%附近(银行股除外),比如三大运营商,三桶油。截止8月20日,长春高新动态市盈率仅9.7倍,滚动市盈率仅8.2倍,静态市盈率仅7.4倍。全面低于现在的几只权重高股息票。我们取10~15倍市盈率,假定2024年净利润40亿,长春高新合理估值应该在400~600亿。目前仅334亿,明显低估。你还在担心什么呢?
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