巴菲特卖苹果后段永平慌了，计划卖320亿换1%的腾讯

今天段永平发消息，说争取每天卖1000个puts，终极目标是买到腾讯1%的股份，大概一亿股左右。按照今天的收盘价，估计会花到320亿。

我看了一下，段永平资金的来源是他卖出的苹果股票，他的第一大高位股苹果正好在高位，腾讯现在在低位，他卖出来的钱正好加仓。虽然表面上段永平给出的理由是看好腾讯未来5年的现金流，但我觉他应该是看老巴卖了苹果慌了，刚好看黑神话悟空卖的不错，重新看好腾讯了。

我觉得这个操作没什么毛病，虽然现在我手里的$半导体材料ETF(SH562590)$性价比更高，但是腾讯确实也便宜了：

1、腾讯近几年其实一直在低估状态，今年上半年净利润增长50%。公司账上现金高达4000亿，扣掉负债也有718亿，未来几年利润增速还能保持20%增长，现在才13pe，明显低估。

2、腾讯5年内只要自己不犯错，没有任何公司可以撼动他的竞争优势，每年2000亿利润，这就是稳定的现金流。段永平现在手上的现金非常多，所以看到5年都没有问题他可以大胆的买腾讯。

话虽如此，但是腾讯今天还在跌，说明市场对互联网还是有偏见，相比而言，我更看好芯片板块，尤其是上游的半导体材料方向。

一个是黑神话这种高性能游戏，加上横空出世的AI，对于硬件，尤其是芯片提出了更高的需求，另一个是国产替代在加速，两方面叠加就是今年芯片板块的高景气，比如562590的重仓股，北方华创和韦尔股份，业绩都是四五倍的增长，一旦市场稍微回暖，那涨幅和弹性是不会小的。

$上证指数(SH000001)$ $腾讯控股(HK|00700)$