这里会不会有剑桥科技的份额呢，尤其Meta的800g订单。市场正在逐步兑现之前指

这里会不会有剑桥科技的份额呢，尤其Meta的800g订单。
市场正在逐步兑现之前指引中的订单，以Meta为例，其800G订单预计将由国内两家光模块龙头企业和一家美国龙头公司瓜分，大致比例为40%、30%和30%。预计从今年第四季度开始交货，至明年四个季度结束，总需求量接近300万个800G光模块，符合我们之前的预期。微软已确定一家国内龙头供应商，并可能选择另一家美国龙头供应商，计划采购约300到400万个800G模块。此外，AWS在增加400G订单的同时，也给出了明年800G订单指引，可能达到400到450万个。谷歌尽管更换了部分供应商，但整体需求量未受影响。