市场正在逐步兑现之前指引中的订单,以Meta为例,其800G订单预计将由国内两家光模块龙头企业和一家美国龙头公司瓜分,大致比例为40%、30%和30%。预计从今年第四季度开始交货,至明年四个季度结束,总需求量接近300万个800G光模块,符合我们之前的预期。微软已确定一家国内龙头供应商,并可能选择另一家美国龙头供应商,计划采购约300到400万个800G模块。此外,AWS在增加400G订单的同时,也给出了明年800G订单指引,可能达到400到450万个。谷歌尽管更换了部分供应商,但整体需求量未受影响。
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