认为“低估”的机构:4家
国联证券 估值:40.75元
由于产品价格大幅下跌,我们预计公司24-26年营收分别为81.96/97.33/118.04亿元,同比增速分别为9.52%/18.75%/21.27%;归母净利润分别为12.27/16.45/20.18亿元,对应增速分别为21.40%/34.00%/22.66%,三年CAGR为25.92%;对应PE分别为20/15/12倍,EPS分别为1.63/2.18/2.68元/股。参照可比公司估值,我们给予公司24年25倍PE,目标价40.75元,维持“买入”评级。
海通国际 估值:61.71元
我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为14.07、19.65、24.56亿元(原2024-25预测为14.07、19.65亿元)。参考同行业公司,我们给予公司2024年33倍PE(原为35.5x),目标价61.71元,维持“优于大市”评级。
东吴证券 估值:56.00元
我们维持公司2023-2025年归母净利润预期为10.37/14.04/19.14亿元,同比-41%/+35%/+36%,对应PE为31x/23x/17x,考虑到公司氟化工业务高景气,给予24年30xPE,对应目标价56元,维持“买入”评级。
除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,--新宙邦(300037),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。
$新宙邦(SZ300037)$$多氟多(SZ002407)$$万华化学(SH600309)$
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