【U财经】8月21日数据显示:4家机构认为千禾味业(603027)“低估”,在U股票--A股--机构--低估榜中排名第29。

认为“低估”的机构:4家

海通国际  估值:21.86元

我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.62、0.74、0.87元/股(24-25年原预测为0.67、0.82元/股)。参考可比公司估值,我们给予公司2024年35倍PE,对应目标价21.86元(原为23.54元,2023年45倍PE,-7%),维持“优于大市”评级。 (详见【U财经】--研报原文)

国联证券  估值:21.76元

考虑到终端需求延续弱复苏,我们调整公司2024-2026年营业收入分别为37.68/43.70/50.69亿元,同比增速分别为17.49%/15.99%/16.00%,归母净利润分别为6.58/7.79/9.12亿元,同比增速分别为24.06%/18.41%/17.08%,EPS分别为0.64/0.76/0.89元/股,3年CAGR为19.81%。鉴于公司渠道持续扩张,参照可比公司估值,我们给予公司2024年34倍PE,目标价21.76元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)

华福证券  估值:19.52元

预计公司2023-2025年归母净利润将达到5.4/6.7/8.1亿元,三年分别同比增长56%/25%/21%。考虑到零添加品类红利、酱油主业或具备较高的增长中枢,叠加原材料价格不断改善,公司业绩有望延续快增。因此,我们给予公司2024年30倍PE,对应目标价19.52元/股,首次覆盖给予公司“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)

除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--千禾味业(603027),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。

$千禾味业(SH603027)$$千味央厨(SZ001215)$$味知香(SH605089)$

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