【U财经】8月21日数据显示:4家机构认为汇川技术(300124)“低估”,在U股票--A股--机构--低估榜中排名第29。
认为“低估”的机构:4家
华福证券 估值:61.35元
考虑到整体经济弱复苏,通用自动化行业需求不及预期,以及公司战略业务投入加大,预计2024-2026年归母净利润为54.8/66.2/80.1亿元(24-25前值61.5/77.4亿元),同比增长16%/21%/21%,维持2024年30倍PE,目标价61.35元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
东吴证券 估值:71.40元
由于工控行业景气度不及预期,我们下调24-26年归母净利润至54.6/66.2/78.4亿元(前值为58.2/71.5/91.5亿元),同比+15%/+21%/+19%,对应现价PE分别23倍、19倍、16倍,给予24年35倍PE,目标价71.4元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
天风证券 估值:79.11元
预计23-25年营收为304/405/540亿元,同增32%/33%/33%;考虑公司作为工控龙头优势稳固,且顺利拓展第二增长曲线,我们将23-24年归母净利润52.0/67.3亿元预测调整为52.66/68.6亿元(同增21.9%/30.2%);同时新增25年归母净利润预测88.75亿元,同增29.4%,我们给予公司23年40倍PE估值,对应目标价79.11元,给予“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--汇川技术(300124),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。
看懂了,三家给的估值 取平均值,现在的券商说话都不靠谱,只能信一半,得到最后估值 70.62/2 = 35.31,低于该价位是合理市场价,谢谢券商通告
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