黑神话悟空联名款飞智游戏手柄卖断货,辰奕智能给飞智代工,最直接受益黑神话悟空游戏爆量的最小市值标的。
另外,公司是星闪联盟会员,华为是公司第二大客户,为华为海思供智慧屏蓝牙语音遥控器和AI摄像头以及灵犀指向遥控器和灵犀AI摄像头产品,有望凭此拓展至华为万物互联生态核心位置。目前海思强势回归,预计智慧屏远期保守销量回增至500万台,并随交互方案的升级,最终带来公司业务的量价齐升。目前最新华为智慧屏交互方案(遥控器+摄像头)单机价值量达360元,远期收入有望达18亿,利润贡献2.2亿。
预计公司24年海外主业实现收入超9亿元,华为智慧屏贡献收入3亿元,加之其他客户贡献,合计收入有望超13亿,利润超1.5亿。远期来看,华为智慧屏销量有望超500万台,收入18亿,利润贡献2.2亿,考虑到公司向华为其他鸿蒙智慧生态的延伸预期,给予30x PE,仅华为业务带来66亿的市值空间,而公司主业处于底部反转周期,周期底部给予20x PE,20亿市值。共合计市值【86亿】,较之当前市值27 亿,市值增长空间【两倍】以上,重点推荐。
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