近期市场对美联储9月降息的预期增强，高息美元存款也持续受到关注。美联储虽未正式降息，但已有部分银行下调美元存款的利率，个别美元理财产品的业绩比较基准也较此前有所下降。当前A 股各资金主体参与积极性不高，整体微观流动性环境不算乐观，考虑到三季度起外部不确定性可能加大，A股资金供需缺口可能进一步放大。国内经济增长将为A 股市场提供基本面支撑，在外围近期不确定影响因素落地的情况下，A 股市场有望震荡偏强，走出独立行情。
主力净流入行业板块前五：锂电池，黄金，有色金属，有色 · 铜，有色 · 钴； 主力净流入概念板块前五：苹果产业链，手机产业链，无线耳机，AI PC，无线充电； 主力净流入个股前十：$领益智造(SZ002600)$、N国科天、鹏辉能源、好上好、比亚迪、慧博云通、东山精密、锦江在线、西藏天路、歌尔股份
8月20日，由国内游戏开发商游戏科学所推出的《黑神话：悟空》正式上线，并迅速在全球游戏市场引发风潮。《黑神话：悟空》爆火，看好游戏关注度持续。游戏科学团队再次证明，游戏是靠创意与设计驱动，即便是工业化要求高的3A，也并不完全是人力密集驱动，有望持续带动研发能力强的公司的关注度。骑牛看熊认为游戏行业的推广将会达到一个新高峰，不排除其它趁热度的游戏公司开始推出新产品，这也会让游戏行业出现新的红利潮，这也是一个新的投资机会。
谷歌更新端侧AI进展，软件侧Gemini辅助的AI功能升级，智能语音助手Gemini Live亮相；硬件侧，新一代智能手机Pixel 9系列的算力、内存容量获得提升，以更好地支持本地AI功能运行。谷歌此次发布会上所展示的Gemini AI与安卓系统的深度融合，以及多模态交互的Gemini Live，算是谷歌代表安卓阵营对苹果的Apple Intelligence的一次回应，科技巨头在端侧AI上的竞争愈演愈烈。骑牛看熊认为下半年苹果及其他安卓阵营厂商的新产品发布值得重点关注，端侧AI的发展水平将是推动消费电子换机周期的重要因素。
在绿电入市和投资成本大幅下降的背景下，国内风电项目经济性优势凸显，装机规模有望迎来加速放量，2025年陆上风电装机规模增长有望超预期。受益于供需格局边际改善，出口稳步回升，以及下游压价压力或将减弱的预期，风机和零部件环节价格有望趋于平稳。看好24H2起风电行业量利齐升的机会，重点零部件环节优质供应商和整机龙头厂商。骑牛看熊认为风电行业将在一定程度上改变新能源板块的发展，随着新能源车的进一步大卖特卖，风电行业的业绩增长，势必会带来一轮新的反弹机会。
中国首个机器人多模态模型RRMM（Raydiculous Robot Multimodal Model）及双臂协作系统RTACS（Raydiculous Two-Arm Cooperation System）正式发布，上述成果推动了我国人形机器人核心技术的突破。该多模态模型能使机器人理解推理抽象的语义指令，并调度双臂协作系统执行任务，让人形机器人从“预设摆拍”、“遥控操作”进化到拥有更强的“大脑”和自主执行能力。骑牛看熊认为随着劳动力的下降，机器人将会成为未来的主要劳动力，人形机器人具有自主思考能力的关键核心技术，各国也开始大力研发这一行业的新突破。
$上证指数(SH000001)$本周始终未能突破2900点，依然还是2850点到2900点之间的区间震荡走势，这也进一步说明A股估值下降，资金的参与度下降得更厉害。从A股的市场机会来看，A 股市场表现相对稳定，未出现连续大幅调整，一方面A 股市场当前的估值较低，另一方面人民币获得较大幅度升值。
$长城创业板指数增强A(OTCFUND|001879)$跌破1600点后，开启不断新低的走势，按照牛哥8月初所说的：“1600点一旦跌破，往下看就是1500点附近的支撑，以及反弹机会。”在没有大阳线破局之前，还是谨慎为上。政策效果有望在三季度后期逐步显现，内需方面对经济的支撑作用有望得到体现，外需层面因全球库存周期处于补库阶段，叠加降息周期逐步开启，有望稳定全球经济，因内外需改善，A股也许在金九银十会有机会，继续等吧！
#《黑神话》破圈，游戏行业迎新机遇？##鹏辉能源回应“全固态电池重大突破”#
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