一、盘面观察
截至收盘，沪指跌0.35%，深成指跌0.28%，创业板指跌0.6%。市场全天震荡调整，创业板指领跌续创调整新低。总体上个股跌多涨少，全市场超3200只个股下跌。沪深两市今日成交额5095亿，较上个交易日缩量483亿。板块方面，华为海思、固态电池、苹果概念、人形机器人等板块涨幅居前，猴痘、游戏、电商、新冠药等板块跌幅居前。
简评：市场相较于昨天进一步缩量大约500亿，今天也是第9天成交量小于6000亿。昨天市场跳水但却没有成交量放出来，今天进一步缩量阴跌，这样的环境下市场容易进一步形成个股的踩踏效应，小市值股和创业板方向的风险逐步上升。
二、板块观察
1、情绪
华为海思这里还是有预期差的，时间线较长。今天资金也是开盘就选择了这条线路，$慧博云通(SZ301316)$20CM，深圳华强5板，整体的强度还是在的，显然和之前咱们说的一样，题材更硬，下个月的会议，具备基础继续博弈上拉。这个方向算是今天最早也是最强的资金回流路径了！#华为海思全联接大会将至，概念股活跃#
#《黑神话》破圈，游戏行业迎新机遇？#黑悟空这里也是反复提及的，发酵的非常不错。数据显示目前已经销售了450万份，大概回款15亿，成本3-4亿，基本上已经回收了。整体来说，无论是玩家还是市场的综合反馈，这款游戏都是非常不错的。真正是从需求端影响到了供给端，硬件的炒作也就显得顺理成章了！前排的华谊走弱，$浙版传媒(SH601921)$继续上扬，其余的整体不算强，但是故事仍然继续。后续9月份还有苹果手机的预期在，今天领益制造也是涨停，容量人气标的歌尔股份这些也是顺势启航。这块也是有机会炒作的，继续跟踪。
2、其它
除了一些龙头方向的博弈外，超跌反弹也收到了市场的关注，盘中配合一些利好消息，固态电池和锂电池也是顺势做了一个修复。但也只能看下跌通道中的左侧反弹，基本面几乎不可能支撑锂电池方向走反转，还是要谨慎。此外，贵金属的衰退对冲逻辑还在，国际金价昨晚再次走新高，但是博值率进一步降低，这时候谨慎的选手应该是逢高逐步下移仓位的操作了。大金融这里继续弱势，没有前几个交易日风光。
三、个股观察
果链最新观点更新，随着9月10日苹果发布会的临近，预计会有苹果ai重磅消息透露，果链二波行情有望开启。AI浪潮的下半场有望从苹果的应用打开，根据市场最新产业链沟通交流，台积电苹果流片以及产业链备货较往年有同比大幅增长，富士康旺季招人超预期，组装回流超预期，为即将发布的苹果16大卖保证产量基础。#苹果大动作不断，股价会再创新高吗？#
目前市场的预期差在于苹果估值体系的转变，在硬件占比占据80%+的时候苹果的估值中枢在15-25倍，随着近几年服务类收入占比超过20%，苹果的估值中枢逐渐上移动至25-30倍。随着apple智能的发布，市场预期苹果估值中枢有望继续上行至30-40倍，同时3亿部四年以上未更换手机的机主带来的换机潮有望带动eps的大幅增长，未来两年大概率见到戴维斯双击。
14亿的苹果存量用户，未来三年假设换机20-30%，就有三四亿部iphone15以上能使用苹果智能的硬件设备。而这其中有20%的用户选择每月140的智能套餐（应该会分好多档以满足不同用户的需求），将为苹果带来每年约1300亿人民币的高毛利率增量。
关注：$立讯精密(SZ002475)$、领益制造、东山精密
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