经过6月和7月连续两个月能繁母猪的增加,猪价现货大涨成为了整个行业股价的利空。因为这一幕像极了2022年下半年的情形。随着当时能繁母猪的连续增长,从2023年开始,猪周期再次掉头下行,行业全年在亏损泥沼里面挣扎。
世界上没有两片相同的树叶。我们认为,在短短两年时间内,再一次完美重复之前韵律的概率极低。但个人观点无论对错,在市场趋势面前并无用处。分析市场是对是错,还要从客观事实出发。接下去我们主要论述市场的这个逻辑在牧原身上是完全错误的。
二、当前买入收息哪个更好?
运营商好?
还是煤炭好?
还是水电好?
或者珠宝首饰公司好?
1.运营商应具有非常好的稳定性,以及很慢速增长。
2.煤炭未来是公共事业,稳定性应该也和过去大不同了。陕煤可能还有些许成长,神华则是最稳的煤炭+企业。
3.水电稳定性肯定没有问题,就是股息率的高低看个人选择。
4.珠宝首饰企业当前经营和其他消费企业一样困难。主要是原材料太贵,客户买不下手。于是当前静态股息率普遍6%以上,未来如何每个人有自己的判断。
$上证指数(SH000001)$
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