深圳华强：华为海思/星闪：首届华为海思全联接大会将于9月9日举行。2024年第二

$深圳华强(SZ000062)$  深圳华强：华为海思/星闪：首届华为海思全联接大会将于9月9日举行。2024年第二季度，华为全球智能手机出货量同比增长49%，达到1160万台。

　　一、板块热议：

　　机器人：8月21日，2024世界机器人大会和2024台北国际自动化工业大展暨机器人与智慧自动化展两场机器人盛会将同步拉开序幕。（襄阳轴承、爱仕达、远大智能、深华发A、麦迪科技等）

　　游戏：中国外交部是否会将《黑神话：悟空》视为中国的“大使”？毛宁回应，我不了解电子游戏，但是感谢你让我关注到这款游戏。从名字看这款游戏取材于中国古典文学名著《西游记》，我想这也反映了中国文化的吸引力。（浙版传媒、东晶电子、国旅联合、雷柏科技、德才股份等）

　　华为海思/星闪：首届华为海思全联接大会将于9月9日举行。2024年第二季度，华为全球智能手机出货量同比增长49%，达到1160万台。（深圳华强、好上好、慧博云通、荣联科技、华正新材等）

　　苹果：网传（未经证实）iPhone16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市。（田中精机、哈森股份、领益智造、捷邦科技、昊志机电等）

　　固态电池：鹏辉能源官微讯，全固态电池重大突破，2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日召开，系列重磅新品即将发布。（鹏辉能源、三祥新材、上海洗霸、金龙羽、翔丰华等）

　　锂矿：碳酸锂主力合约日内涨幅扩大至5%，报77750元/吨。（威领股份、金银河、西藏矿业、永杉锂业、永兴材料等）

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　　二、大涨股解析：

　　慧博云通：华为海思

　　2024年8月20日盘后互动，公司作为海思半导体信息技术服务供应商之一，与其建立了长期稳定的合作关系，主要向其提供芯片外场测试服务。（8月20日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

　　捷邦科技：拟控股赛诺高德（蚀刻产品供货苹果）

　　1、2024年8月20日晚公告，公司拟收购东莞赛诺高德51%的股权，标的公司整体估值暂定为不超过8亿元。

　　2、标的公司以高精密金属蚀刻技术为核心，在半导体领域业务主要涉及功率半导体封装材料陶瓷覆铜基板的蚀刻加工及相关制造，产品最终应用于苹果、华为、三星、小米、比亚迪、华为问界等知名品牌。（8月20日韭研公社逻辑精选红宝书前瞻）

　　麦迪科技：医疗机器人

　　2024年8月21日盘中，公司官方微信发布参展机器人大会的《重磅签约、共同见证医疗与机器人科技的璀璨融合》邀请函。同年4月9日，公司与傅利叶智能、中科行智（机器视觉AI技术）签署战略合作协议，宣布共同布局智能康养服务型机器人。

　　力星股份：人形机器人+滚子轴承

　　公司主要产品有轴承钢球、轴承滚子。2024年3月22日互动，公司的产品已经应用于人形机器人中。

　　田中精机：苹果

　　公司为苹果提供手机无线充电接收端线圈。公司是国内智能制造定制化综合解决方案的引领者，自动化设备广泛应用于机器人、智能视觉、车载激光雷达等细分领域。

　　雷柏科技：游戏键鼠+华为星闪

　　1、公司4K技术目前应用于雷柏游戏鼠标；公司游戏、电竞类产品已成功推出高端电竞VT与游戏V两大系列，国内无线键鼠行业市场占有率排名第一。

　　2、公司是华为星闪联盟的会员单位，目前暂未推出星闪产品。

　　德才股份：空间计算

　　《黑神话：悟空》与虚拟动点合作空间计算，德才股份涉及空间计算且与虚拟动点共同参股青岛虚拟研究院公司。

　　奥雅股份：山西文旅

　　飞猪数据显示，游戏上线当天，山西旅游热度环比上月翻倍。公司文旅业务已经在山西8个城市实现布局。2024年7月，公司与太原康培集团签署战略合作协议，打造山西独特的文化IP。

　　鹏辉能源：固态电池

　　2024年8月21日公司官微讯，全固态电池重大突破，2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日召开，系列重磅新品即将发布。

　　正威新材：实控人或变更

　　2024年8月20日盘后公告，青岛中院裁定被执行人深圳翼威所持有公司的6229.64万股、549.74万股无限售流通股股票归申请执行人青岛海控投资所有。如本次裁定最终完成过户，公司控股股东持股比例将下降10.4个百分点，公司控制权或将变更。

　　三、公社复盘：

　　韭研公社一站式复盘简图（08.21）

　　四、新股研究：

　　太湖远大（920118）：环保线缆

　　1、公司主营环保型线缆用高分子材料，核心产品在华通线缆、东莞民兴等大型电缆企业的同类供应商份额达40%-60%。

　　2、新能源特种线缆料方面，公司陆续开发了光伏用硅烷交联无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘料、充电桩线缆用硅烷交联无卤低烟阻燃聚烯烃绝缘料、汽车用薄壁绝缘料、以及车内高压线缆用硅烷交联无卤低烟阻燃绝缘料等；其中，光伏用电缆料已批量生产并形成收入。

　　3、高压电缆料方面，公司基于中低压业务的技术积累，先行研发了66kV及以下超光滑可交联型屏蔽料、高压半导电阻燃屏蔽料、110kV及以下超高压半导电聚乙烯护套料等等高压屏蔽料和护套料。

　　4、公司预测2024年度营收、净利润和扣非净利润分别为16.48亿元、7662.28万元和7654.66万元。

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