梳理了长安公司近几年的季度利润数据,除2022年一季度,2033年一季度分别由于阿维塔脱表、深蓝并表带来大额非经常性损益外,长安近三年净利润率水平维持在2%~6%的水平。近几年价格战打的凶惨,因此估计长安今年的净利润率大约在3.5%左右。至于营业收入方面,长安近三年营业收入都是同比增长的,厉害的很,相当牛批,2021年1050亿元,2022年1210亿元,2023年1510亿元,今年营收增长率应该不会达到20几个点,估计营收可能在1700亿元左右,那么长安今年的估值大概在1700*3.5%=22倍左右。而目前比亚迪的估值正好是22倍左右。
所以还是长安。
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