晚上甘肃能化就要披露半年报了，业绩多少呢，由于没有任何信息，只能猜盲盒。
大王三只煤炭，其他两只都已经明牌，没什么好猜的。
广汇能源公告，预计2024年1-6月实现归 属于上市公司股东的净利润为136,000万元至155,000万元，与上年同期相比，将减少257,155.84万元至276,155.84万元，同比下降 62.39%至67.00%，中位数14.5亿，全年预计35亿上下，每股0.55，估值10倍出头。
华阳股份公告，预计 2024 半年 度实现归属于上市公司股东的净利润为 111,000 万元到 151,000 万元，与上年 同期相比将减少 190,200 万元到 150,200 万元，同比下降 63.14%到 49.86%。中位数13亿，全年26亿，每股0.7，估值近10倍。
甘肃能化没有预告，那么中报业绩不会低于0.15。
一季度0.1，二季度只有5分吗？
大王判断不可能这么少。
看看同行吧，二季度业绩环比一季度都是差不多的，甘肃能化不可能闹妖娥子，大王判断大王判断10亿左右利润，每股在0.18至0.22之间，就符合预期了。
下半年煤炭进入真正的旺季，价格易涨难跌，煤炭股的业绩不会低于上半年，以此判断甘肃能化全年4毛左右，现在估值7倍不到，这个价格是不是很动心？
甘肃能化最大的看点就是向煤电一体化进军。
目前煤电一体化的煤企享受的是公用事业估值，平均15倍左右。
如淮河能源、陕西能源、内蒙华电、苏能股份估值都在15倍左右，最低的新集能源也在11倍以上，与他们相比，甘肃能化低估了一半以上，有一倍的拉升空间。
现在的甘肃能化以煤为主，占比76%，电只有13%，还是不是真正的一体化，所以受煤价影响大。
但是他的煤电新建产能非常大。
根据公司信息，公司在运具备电力装机容量 809MW，新区热电装机容量 2×350MW 正在建设中，明天年底建成投产，2024年5月，公司拟出资新设全资子公司，投资建设甘肃能化庆阳2x660MW煤电项目，规划新建2台660MW超超临界空冷燃煤发电机组，设计年发电量70亿度，这个项目是九龙矿配套项目，三年后与矿井同时建成投产，正好消化九龙的煤。
那么可以毛估估一下三年电力的营收了，现在基础上的3倍，也就是60亿左右，加上化工，正好与煤差不多，真正实现了煤电一体化。
煤电一体化的好处就是确保有稳定的利润，不受市场煤价涨跌的影响。
按现在市场价计算，三年后所有项目投产后，可以保证多少利润呢？
煤2380万吨，利润约35亿左右。
电60亿营收，纯利8亿左右。
化工30亿营收，纯利7亿左右。
合计50亿，每股收益0.95。
如果按煤电一体化15倍估值，值多少钱？
#《黑神话》破圈，游戏行业迎新机遇？# #华为海思全联接大会将至，概念股活跃# $甘肃能化(SZ000552)$ $华阳股份(SH600348)$ $川恒股份(SZ002895)$
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