今天市场地位震荡,板块主要是分化的格局,还能维持温度的板块只有游戏和海思。海思的强度比预期低很多,如果明后天还不能活跃的话,这个概念基本就沉寂了。但沉寂不等于完全撕掉,而是上攻的节奏会缓和下来,毕竟海思概念的爆发点是9月9日的全连接大会,按理说约临近会议开始,越应该有更多的消息传出来,没有的话,板块就不会走爆裂式的行情。
游戏板块今天应该说是兑现日,因为经过昨天晚上各大媒体的发酵,不论是XH社还是WJ部都给与了高度评价。发酵之后,两个最受益的两个个股,在之前的文章中我都提到过,一个是华谊兄弟,一个是浙版传媒。华谊兄弟短期内接近翻倍,今天下跌也正常;浙版传媒作为出版方得到了补涨。还有一个昨天说的中信出版高开低走,所以说今天分化是主线。
市场的炒作还是比较讲逻辑的,就悟空游戏的影响来说,需求量最大的估计是鼠标,所以雷柏科技涨停。另外还有旗天科技,他的逻辑要拐个弯,之前连续上涨是因为向七彩虹(深圳的一家显卡公司,也有笔记本产品)进行定增,引发市场联想,可能会借壳上市。同时,七彩虹还有黑悟空联名显卡,所以市场进行了炒作。显卡是黑悟空游戏衍生出来的又一个强劲需求,4070、4080显卡已经有缺货消息传出。除了PC端外,PS5也是可以选择的硬件,目前一台二手PS5的价格在2000元左右。可见黑悟空这个游戏的门槛并不低,除了268的普通版费用外,硬件才是大头,如果要达到顶级效果,就得上4080显卡,成本要将近1万块钱。
游戏概念不出意外的话明天会分化,现在市场确实不够强,属于退潮期,板块的延续性比上周要弱很多。到了周末玩游戏的人肯定比周中多一些,估计周末黑悟空的销售会有一波小高峰,所以明后天分化,周五可能会有资金去周一的脉冲行情。
游戏概念短期的炒作估计也就这样了,但是3A级的游戏,包括空间定位技术
、动作捕捉技术、游戏开发引擎、3D虚拟等都可能成为中长期关注点。对于游戏科学公司来说,两三亿的投入,不到一天就收回了成本,现在已经卖出450万套,预计会卖到2000万套,后面的都是纯赚,净利润估计四五十亿的规模。这也给了其他游戏厂商希望,市场对于游戏公司的风偏也会提高。国产游戏成为全球爆款,对于我们说的文化自信、文化输出也大有裨益。
后面市场应该还会有反复炒作的可能,这次的炒作受制于市场整体成交量不大,高度有限。对照以前同级别的概念,龙头股涨幅至少在3倍以上,看看未来能否有游戏引擎或者其他方向打出高标,暂时还没有看到。
星闪概念今天出了几个新东西,像荣联科技、华正新材、汇博云通等,但对于板块的带动性不强,明天可能会面临分化,深圳华强高位T字板顶上去就是一个信号。
固态电池领域有一个大事件,鹏辉能源今天上午在其微信公众号发布消息称,全固态电池取得重大突破,2024鹏辉能源产品技术发布会将于8月28日召开,系列重磅新品即将发布。固态能源明天可能会异动,但我感觉市场风偏不在这里,不一定能炒得起来。
还有苹果IPHONE16将在9月10号开发布会,苹果概念从以前的情况看,IPHONE发新版很难成为炒作热点,反而是苹果的新产品出来都会炒一波。
024世界机器人大会今日在BJ开幕,多款创新产品展出,相关概念股今天有反应,但力度不强,正常来说在事件发生当天才反应其实已经是很迟了。机器人领域竞争也很激烈,国外有马斯克的xAId Grok开源大模型,波士顿动力,国内机器人的进步也非常快,已经出现了能泡茶的机器人,其功能并非机械式的,而是像茶艺师一样来泡茶。除泡茶之外,还可以看护宠物、做家务活等。这种服务类人形机器人已经显出雏形,此概念估计还能走一到两天。
还有一个迹象是,四大行这种大家伙今天有点松动,如果包括高股息在内的个股能够释放一些资金出来,市场风偏可能会有提升。对应的像半导体、创新药可能会获得资金回流。明天可能是试错期,不建议手速慢的选手去做接力,手速快的可以去打首版。
在这个位置恐慌也没必要,从筹码的角度看,除了两融还有一些爆仓的可能,其他也没有大规模带杠杆有爆仓潜力的资金了,所以快速下杀不太可能。现在看有明显向上潜力的,半导体算一个。海思手机芯片基本已经敞开供应,说明良品率和产能逐步上来了,另一方面也说明在成熟制程的某些线上已经取得了突破,只是因为某些原因没有大肆宣扬。未来看看四季度能否炒一个半导体的大行情,如果半导体起来,市场情绪会得到极大提振。
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