输配电行业依然是值得折腾的一个行业

在目前的大环境下，行业普遍增长的不多了，输配电算是一个依然有成长性的行业。

产业方面，随着新能源的发展，电网的消纳压力是越来越大,有一定的增量，传统电网本身就需要改造，另外不管是独立的储能电站、海风、光伏等都需要升压站等配套，同时海外也需求复苏，迎来共振。

政策方面,一个一个的接着丢出，消息面不会寂寞。

投资方面，看国网/南网的资本支出，都是稳步上行的。

去年在这个行业收获还是不错的，2023Q2梳理了一下各公司的业绩,普遍是增长的。

今天再度梳理一下24Q2业绩，依然延续了增长势头。

其实这个行业走的很强,而今恰好迎来了一定深度的回调。

简单列出2024 Q2 单季的数据：

思源电气：营收+12.05%/净利+8.66%；

金冠电气：营收+28.57%/净利+27.6%；

国网信通：营收+10.7%/净利+24.0%；

威胜信息：营收+31.4%/净利+29.8%；

明阳电气：净利1.30亿—1.70亿,同比10.0%—43.8%；

平高电气：净利2.90亿—3.10亿，同比58.6%-69.5%；

中熔电气：净利0.36亿—0.39亿，同比49.2%-64.0%；

还没有发布预告or半年报的,Q1也普遍不错，比如南网科技/东方电子/四方股份/许继电气/三星医疗等;

尤其是在结构化的行情里,大概率是旱的更旱，涝的更涝，流动性不管是主动还是被动的，都会被吸附在最有基本面优势的池子里。