又是索然无味的一天,上证勉强撑住了,但深证、创业板再创阶段新低!不愧是磨人的大A,涨也涨不动,跌也跌不好,一副要死不活的样子。
个股1800多家上涨,中位数-0.37%!成交量不到5100亿,但盘面挺热闹的,涨停还有53家,四大行等高股息回调,出来的资金就开始群魔乱舞!
全天10级电风吹行情,消费电子、固态电池、机器人、游戏、华为海思、无人驾驶二波....!发酵了十几个题材,就问你赚钱了没有?
A股这一波下跌,从5月21号开始跌的,到今天8月21日整整3个月。虽然沪指比救市起点还高了200多点,但很多人的持仓已经新低了。
尤其是最近一个月,每天钝刀子割肉。指数看似跌的不多,但耐不住每天都在跌,时不时还来个闪崩,这谁受得了!
不得不说,现在还留在市场玩的,对大A绝对是真爱。除了汪汪队,只剩下部分游资和活跃散户了。总之,当下的市场是地狱级的!这个时候不急于抄底猛干,保护好本金,苟着吧。
消息面:
一、重磅!中央首次出台文件完善市场准入制度
中办、国办印发《关于完善市场准入制度的意见》。意见提出,科学确定市场准入规则、加强内外资准入政策协同联动、加大放宽市场准入试点力度、优化新业态新领域市场准入环境等等。
这个文件级别比较高,是中央首次出台文件完善市场准入制度。整体传递的思想是放宽市场准入,对经济来说是一个长期的宏观利好!从细节来看,对新经济说的比较多,比如人工智能、新型能源、信息安全、新材料、生物医药、量子科技、现代种业等等。
另外,对涉及重要民生领域的教育、卫生、体育等行业,稳妥放宽准入限制。教育这个是比较超预期的,最近教培板块比较火,可以关注下二波。实际上,从房地产到教育、游戏,包括《黑悟空》发售后官媒集体打call。这说明了一点,以前那些被打压的行业,都会有矫枉过正的机会!
二、发改委、国家能源局:印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》
国家发改委、国家能源局印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》的通知:目标到2027年,能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上,重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”,输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。
两部门这个设备更新实施方案,对新能源是比较大的利好。这意味着,以旧换新、设备改造政策推广到新能源了,这是超出预期的!万亿的设备更新,是今年财政政策的核心。之前一直都聚焦在汽车、家电上,现在落地新能源了。虽然没有说具体规模,但感觉应该不会小。
其中重点提到,一是火电“三改联动”,可以对绝大部分的火电厂进行改造,规模不小;2、风电、光伏设备的更新和循环利用,这个空间也不小。总之,文件整体利好风电、光伏设备等新能源细分,以及变压器等电网设备。新能源设备的更新需求,是一个增量市场,对行业的带动不容小觑!
下半年经济压力较大,倒逼财政政策加码。根据券商预测,万亿设备更新的落地,能拉动GDP增长0.3%左右!这其中,除了支持投资(设备更新),也支持消费(消费品以旧换新),两手都要硬。
三、房地产利好密集来袭!近1.4万亿元融资支持房地产“白名单”项目
目前,商业银行已审批房地产“白名单”项目5392个,审批通过融资金额近1.4万亿元。此外还有消息称,有关方面正考虑为地方政府收购存量待售住房提供新融资渠道;另有传闻指出,某一线城市明天可能会有大动作。
盘后房地产利好传闻不少,从万亿地产商白名单,到支持地方收购存量房传闻,还有某一线城市的大动作!看来拯救房地产,药不能停啊。比如这个1.4万亿的真金白银,对“白名单”的房企和项目,足够他们活下去。但现在光政策远远不够,还需有实实在在的效果;房价稳住+新房成交量回暖,这两个指标才能让大家信服!
大家这两年也看到了,房地产拉胯,大家日子也不好过。搜易不要妖魔化房地产,它还是一个重要的行业!但房地产的底部机会还需要熬,等供需平衡之后,这个行业才会迎来转机。对地产股来说,政策来了就涨一涨,但基本上都是一日游。昨天午后地产股提前异动,世联行一度涨停,看来有先知先觉的资金领跑了。
四、商务部:对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查
据商务部官网,商务部决定对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查!本次调查确定的补贴调查期为2023年4月1日至2024年3月31日,产业损害调查期为2020年1月1日至2024年3月31日。
反制来了!既然你欧盟非要对中国电能车提高关税,那咱们就不吃欧洲的奶制品。为啥不对他们的汽车加税?因为欧洲我们还是要拉拢的,没必要打贸易战。但这帮人光讲理是没用的,最后还是看谁的拳头硬,所以还是要敲打的!
这个消息利好牛奶板块,利好消费股。但现在消费股太了,这个消息出来港股还没收盘,蒙牛乳业毫无反应,收盘还大跌2.22%,这是死猪不怕开水烫了!#鹏辉能源回应“全固态电池重大突破”# $固态电池(BK0968)$ $中信证券(SH600030)$ @东方财富证券
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