昨日核心重点讲了两个思路，第一、黑神话悟空只有情绪价值。第二、如果情绪价值还是打满下可以套利。但实际早盘的情绪就有松动了，所以果断的选择了放弃。而这个是怎么观察的，这个20点直播再进一步的和大家去讲解。
今日实际有两个板块是值得思考的，第一个是无人驾驶、第二个是9月的最有确定性的板块消费电子，而无人驾驶整体讲了太多了，或是晚上短视频也有。而今日核心重点就简单的讲一下消费电子的机会性，而这里分为：AR+手机，两个产品多所以消费电子，而本次核心重点要讲的就是手机！
一、驱动因子：
1、苹果秋季发布会定档9月10日。iPhone16预计会在9月10日正式发布，随后在9月13日开启预售，并在9月20日全面上市。
二、为什么本次发布会这么重要？
1、本次的苹果发布的手机，是AI手机，而这个AI手机预期是未来AI应用最大的爆发点，而整体会带来大的换机潮，这个是最核心的关键。，预计会有苹果ai重磅消息透露，果链二波行情有望开启。
2、14亿的苹果存量用户，未来三年假设换机20-30%，就有三四亿部iphone15以上能使用苹果智能的硬件设备。而这其中有20%的用户选择每月140的智能套餐（应该会分好多档以满足不同用户的需求），将为苹果带来每年约1300亿人民币的高毛利率增量。
3、苹果AI手机会是3年以上维度的升级，此外苹果诸多新品硬件创新有望在2026年密集落地，这一波苹果AI产品大周期将是前所未有的，我们有理由相信作为产业链核心供应商会充分受益抬高成长天花板，未来几年进入业绩增长加速期，我们判断明年很多果链公司业绩会超过历史高点，在估值上也进入回弹期，我们判断在1.5年维度内果链核心公司市值重回巅峰或将是普遍现象。
4、如果苹果的AI手机发布了，那华为的AI是否也会发布呢？我认为是会的，整体全球最重要的头部公司，必定会引发消费电子的大爆发，而去年的消费电子：华力创通、捷荣技术、光弘科技、欧菲光等全是8月底就开始爆发了！而整体就是手机发布而爆发的！
三、机构行情将开启：
1、每年的3季度与4季度整体都将爆发机构行情，如果这个时候不爆发，他们排名将会非常靠后，如果没有靠前明年必定会引发新一轮赎回潮，那可能基金更难卖了！所以一定会做一波他们布局的行情，整体会极致抱团可能就会出现，那就要了解，他们配置了什么？
2、机构行情的特点：
第一、大市值，整体超过100亿至3000亿，而今年差一点正常是在3000亿以内，以前可以接受更大。
第二、大空间，整体运作肯定要走的波动性的推动，这一点非常重要。如果没有大题材，怎么可能大空间的呢？
第三、业绩好、成长性爆发、估值低。GEge
3、布局了哪一些？
我大概算了一下，我们看好的几个之用，每一家吸了大概100亿到300亿，最大的买入了300多亿，而这个只是刚刚开始，而之前的配置来看，未来最少还会增加500到1000亿的交易量，你要资金他们的整体少赚5000亿，多的是万亿级别的资金，所以只要调一下就大幅的推动。
最重要的是我看到大量的外资与国家队的大幅配置，而这里实际就有很多信息可以去深度的理解，这里就不讲了！
四、受益方向：
整体思考就在这里，重点是理解我们的思考和变量，而且是提前布局的思考点，本周因为家人的问题，整体很多时间研究精力也会有影响，所以把精力多放在研究上，而不是写作上，不到之处请见谅！而详细的是哪些公司，想获得图的铁粉们：点赞+转发+留言：我想学9月消费电子的布局，是哪些机构买入了300亿！
以上只是个人交易复盘总结思考，投资有风险，交易需谨慎！计划永远没有变化快，一切要结合盘面而动，文章内容属于个人思考与记录，作为记录本人对市场的理解，仅作个人分享记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负!
(挖掘与整理资料不易，你的：点赞+转发+留言，是我们努力的动力，谢谢！）
总盘情况：今日大盘整体是复杂的震荡为中心，重量点看3300的支撑，如果下破整体的风险性就会进一步的爆发，而明日是重要转折点了22号看之后更是复杂的震荡到27号，之后看到3号。而且今日交易量下降到只有5000亿左右了，这样的交易量，是难有持续爆发性行情，而未来走的路线只能是抱团的路线更适合，只能是结构性的部分爆发性。而今日整体3056家下跌，上涨只有1789之用，而明日如果不能放量，预期板块轮动性还会持续性。（今日AI量化仓位10%）
情绪面：今日情绪所以回流，涨停上升到52家，跌停6家，而封板率75%，高度整体上升到5板，关键看明日是否有进一步的爆发。
板块上：当下核心主线：无人驾驶+华为海思。而强势板块：机器人。无人驾驶再一次没有留下活口，所以难度加大，这个就是为什么昨日我提醒大家下周才是机会，另外华为实际明日也可能大退潮，当下是比较难做的时间，减少出手是关键。而主攻：电池+消费电子+VR。
华为海思：今日龙头如预期深圳华强5板，明日必定会引发更大的分岐，因为高标可能会大分岐，后排的风险性会更大，因为高标会大分岐。
机器人：龙头是襄阳轴承2板，整体加速了，但是今日会议以开玩了，所以明日大概率大分岐，建议还是注意风险性的出现。
无人驾驶：今日龙头是信息发展，突破的爆发有一点超预期，而整体3家上涨，也说明了无人驾驶不死，而未来看后期的结构发展性的爆发。
成功没有捷径，唯有自律和坚持！祝一直在拼搏路上的你，越努力越幸运！
今日看点：
1、小米集团：第二季度全球智能手机出货量达到4220万台 同比增长28.1%。小米集团：第二季度营收888.9亿元 同比增长32%
2、两部门：鼓励北方地区各省份结合清洁取暖设备运行情况 将清洁取暖设备纳入大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案。两部门：目标到2027年 能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上（明日可能是新能源设备有爆发，但是不建议追了。）
跟踪商品题材：
一、生猪20.78（0.97%,生猪成本16。）
二、电池碳酸锂7.3万（1.39%，下破20万，但是整体并不乐观。）
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