虽然半年报表现出行业复苏迹象，但最近，自选的存储个股一直在跌，昨天还有加剧。比如，佰维存储连跌四天，昨日破位下跌3.57%；兆易创新更是直接跌破箱底，大跌6.61%。我们之前持有国的江波龙从7月份的最高100元左右一直下跌到如今70元左右。

我们之前卖出了江波龙。当时的几个担心可能正在变为现实：

第一、受AI推动，整体全球对存储的需求旺盛导致上游不断涨价。

第二，之前受益于存货涨价的因素正在消失。

第三、国内需求大大落后于全球需求，导致国内存储不涨反跌。

上述这些使得市场对接下来的公司业绩产生了担忧。

什么时候止跌？这得取决于将来的行业趋势。

$佰维存储(SH688525)$$江波龙(SZ301308)$$兆易创新(SH603986)$

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