事件：公司上半年营收5.10亿元，同增30.60%，归母净利润7951.49万元，同增10.96%。Q2单季营收2.87亿元，同增43.00%，归母净利润4776.58万元，同增11.06%。
[玫瑰]公司业绩稳健，Q2环比高增：智算中心连接需求增加且传输速率提升驱动有源器件光口向多通道方向发展，带动多通道密集连接器件产品的需求增长。公司上半年增长稳健，汇兑收益同比减少以及研发投入同比增加是造成公司净利润增速低于营业收入增速的主要原因，公司核心业务盈利质量较好。Q2单季营收2.87亿元，同增43.00%环增28.34%，归母净利润4776.58万元，同增11.06%环增50.45%。
[玫瑰]毛利率提升，汇兑收益减少导致财务费用变动较大：24H1产能利用率达91%且产销率接近100%，我们判断连接器行业处于紧平衡的供需状态。此背景下，公司毛利率提升2.21pct，盈利能力提升。期间费用率增长3.28pct，销售/管理/研发/财务费用率分别增长-0.2/-0.67/0.06/4.09pct，财务费用率变化较大主要由于汇兑收益减少。
[玫瑰]无源+有源保持较高研发投入：在无源产品方面，公司推动光波导产品的升级与转型，提升MT插芯自研自产能力，扩充自产MT插芯的规格种类。同时，公司拓展光柔性板产品技术，产品应用由电信网络拓展至数据中心等场景。有源产品方面，光模块、AOC及配套产品的研发也取得了一定进展，为公司产品线的丰富与升级奠定了坚实基础。
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