$海润1(SZ400074)$
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——阿贵股市梦终生投资工作室
以旧换新、设备改造政策推广到新能源。
会后，国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》的通知：目标到2027年，能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。
这是今年核心财政政策——万亿设备更新在新能源领域的落地，虽然没有说具体规模，但由于之前政策关注度都在汽车、家电等消费品上，所以这个政策的落地还是比较超预期的。
几个核心的任务：
1. 火电设备的“三改联动”——节能改造、供热改造和灵活性改造。本身就要降耗，这个领域的改造是一直在做的，现在借着设备更新的政策，会更容易获得改造的资金，加速落后机组的淘汰，进度会更快。
2. 输配电设备的更新和技术改造。适度超前建设配电网，重点推进老旧小区配变容量提升和线路、智能电表改造，有点类似老旧小区电梯改造，有一定增量。
3. 风电、光伏设备的更新和循环利用。有利于提升风电光伏的需求，尤其是风电明确了“鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级”。
4. 水电设备更新改造。水电设备主要是水轮发电机组。
5. 清洁取暖设备更新改造。主要是北方地区，鼓励北方地区各省份结合清洁取暖设备运行情况，将清洁取暖设备纳入大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，也就是这次国家给补贴鼓励更新供暖设备。
文件很详细，基本上是把新能源能涉及到设备更新的都囊括了进去，就是要鼓励设备更新，鼓励投资，鼓励花钱，有利于刺激新能源设备的需求。之前市场对这块没什么预期，所以是比较明确的产业增量。
综合性分析来看:
海润光伏发电回归资本市场
是国家战略规划下一部大局
通过经历各行各业运作实施
千亿市值之路正在向市场走来
这是国家战略！
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