【U财经】8月22日数据显示:4家机构认为安井食品(603345)“低估”,在U股票--A股--机构--低估榜中排名第28。
认为“低估”的机构:4家
国联证券 估值:114.70元
基于行业增速放缓及竞争加剧等影响,我们预计2024-2026年公司收入分别为158.31/175.93/194.87亿元,同比增长12.71%/11.13%/10.77%;归母净利润分别为16.46/18.70/20.43亿元,同比增长11.38%/13.59%/9.23%,3年cagr为11.39%。参照可比公司估值,我们给予公司2024年20.43倍PE,目标价114.70元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
华福证券 估值:132.49元
鉴于当前整体消费环境较为疲软,结合年报及一季报业绩,我们下调24-25年归母净利润,预计24-26年公司归母净利润为16.90/20.05/22.71亿元(前次24-25年为18.69/23.27亿元),同比+14%/+19%/+13%,对应EPS为5.76/6.84/7.74元,给予2024年23倍PE,对应目标价132.49元,维持“买入”评级。 (详见【U财经】--研报原文)
安信证券 估值:160.45元
公司渠道端持续深耕,开拓团餐新增量,产品端依托丸之尊2.0、锁鲜装4.0、虾滑等大单品不断放量,同时设立串烤项目组,布局烧烤渠道,开拓新的增长点。我们预计公司2023-2025年的收入分别为152.3/183.1/218.8亿元,净利润分别为16.0/18.8/22.8亿元,维持买入-A的投资评级,6个月目标价为160.45元,相当于2024年25x的动态市盈率。 (详见【U财经】--研报原文)
除上述机构外,该股还有更多机构给予“低估”,详见【U财经】--安井食品(603345),选择“估值”,一键提交你的估值后即可查看。
$安井食品(SH603345)$$宝立食品(SH603170)$$紫燕食品(SH603057)$
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