行业周期当前处于相对底部区间，我们认为短期来看应该提高对需求端变化的敏锐度，优先复苏的品种财务报表有望优先改善，长期来看天风电子团队已覆盖的半导体蓝筹股当前已经处于估值的较低水位，经营上持续优化迭代的公司在下一轮周期高点有望取得更好的市场份额和盈利水平。创新方面，预计人工智能/卫星通讯/MR或将是较大的产业趋势，产业链个股有望随着技术创新的进度持续体现出主题性机会。
看好“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链开启高增长。根据华为海思官网，公司推出包括基于影音媒体的鸿鹄媒体（媒体SoC，搭载AI视觉、星闪、Wi-Fi、显示等能力，覆盖电视TV、投影、机顶盒、泛智能终端等多种设备）、朱雀显示（大中小微屏的显示交互芯片）、越影视觉（新一代AI ISP技术，支持AI大模型端侧部署）和基于联接的凌霄网络（融合Wi-Fi、星闪、PHY、PLC等技术的综合解决方案）、巴龙无线（新一代巴龙NB-IoT，用于例如水务、燃气等广域网窄带物联）等五大产品解决方案，以及“星闪IoT”、“A2MCU”两大生态解决方案。主要围绕智能终端所需的感知、联接、计算、表达四大根能力满足需求。华为海思作为国产芯片龙头企业，新产品推出有望加速相关领域国产替代，我们看好华为海思“5+2智能终端解决方案”引领华为海思产业链进入成长新篇章，预计其芯片制造封测和相关设备材料、芯片分销、以及下游产品合作伙伴均有望受益。
海思全联接大会即将召开，产业链关注度逐渐提升。根据IT之家，华为海思将于9月9日-10日在深圳召开全联接大会，本次大会以“以创新启未来”为主题，议程包括：新品连接会、星闪峰会、音视频峰会、鸿蒙峰会、白电峰会、渠道伙伴大会等。我们预计大会召开将有望加速海思产业链的上下游融合，有利于新产品开发和推广，进一步巩固华为海思作为国产ic设计龙头公司的地位，产业链相关投资机会均值得关注。
$世纪鼎利(SZ300050)$:公司已获得华为海思5G芯片ICD授权，并基于华为海思5G芯片终端陆续研发推出5G相关的测试仪表。
$深圳华强(SZ000062)$:公司是华为海思的重要合作伙伴，是华为海思全系列产品代理商，代理的产品包括华为海思的数字电视机顶盒芯片、智能电视芯片、显示驱动芯片、PLC传输芯片、IPCAMERA及AI芯片等。
$共进股份(SH603118)$:公司在2023年年报中透露，Wi-Fi7 万兆路由器实现批量生产及出货，持续获取国内外大客户 Wi-Fi7 新项目，成功完成国内海思方案Wi-Fi产品开发。
注：以上仅为谱数的经典战法数据统计结果，供大家参考，股市有风险投资需谨慎。
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