8月21日世界机器人大会掀起资本市场热潮，相关概念股集体大涨，下一个千亿蓝海市场启动在即！让我们一起来看一下。
消息面：
8月21日至25日，2024世界机器人大会在北京开幕，大会以“共育新质生产力 共享智能新未来”为主题，同期举办论坛、博览会、大赛及配套活动。
今年大会是人形机器人亮相最多的一届，共有27家人形机器人整机企业亮相产品，30余家相关产业链上下游企业展示技术和产品。
点评：
人形机器人是“具身智能”的重要载体，而“具身智能”是像人一样能与环境交互感知，自主规划、决策、行动、执行任务的仿真人，这将是AI发展的终极形态。
值得注意的是，特斯拉人形机器人擎天柱(Optimus)将迎来北京首秀，赛博越野旅行车、完全自动驾驶能力（FSD）等将悉数亮相。
那我国人形机器人目前发展如何？
工信部去年10月印发的《人形机器人创新发展指导意见》指出，加快推动我国人形机器人产业创新发展。
意见提出到2025年，人形机器人创新体系初步建立，关键技术取得突破；到2027年，技术创新能力提升，形成产业链供应链体系，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平。
今年7月30日，重要会议指出，要培育壮大新兴产业和未来产业。江苏、广东、山东、安徽等地今年已推出人形机器人发展“路线图”，明确了相关举措。
在政策“东风”下，我国人形机器人研发步入快车道。
2023年至今多家企业公布人形机器人落地场景规划或预期应用场景。去年11月，国内首家省级人形机器人创新中心成立。今年4月27日发布自主研发的通用人形机器人母平台“天工”，可实现6km/h的稳定奔跑，并能敏捷调整步态应对磕绊、踏空等情况。
今年5月，我国首个国家、地方共建人形机器人创新中心在上海浦东揭牌，其研发的人形机器人“青龙”，身高185cm、体重80kg，全身多达43个主动自由度，能使用工具在小米里挑芝麻。
8月12日，中国首个机器人多模态模型RRMM及双臂协作系统RTACS正式发布。能使机器人理解、推理抽象的指令，调度双臂协作系统执行任务。推动了我国人形机器人“具有自主思考能力”的核心技术的突破。
中国正成为人形机器人发展的重要市场之一。
目前我国机器人相关企业达到71.67万家，据预测，今年中国人形机器人市场规模将达到约27.6亿元；到2029年将达到750亿元，占世界总量的32.7%，位居全球首位；到2035年，市场规模有望达到3000亿元。
未来人形机器人有以下几个看点：
人形机器人有望成为千亿美元级蓝海市场
特斯拉计划从2025年开始小批量生产人形机器人，并在自家工厂部署超过1000台协助人类工作。特斯拉CEO预测，人形机器人与人类的比例至少将达1:1，即100亿至200亿台，成为工业领域的主力军。
特斯拉的目标是生产10亿台，占据超过10%的市场份额，每台成本约1万美元，售价约2万美元，将为特斯拉贡献万亿级美元的市值。
特斯拉等科技巨头在人形机器人行业的持续投入，有望驱动行业迭代加速并不断突破，人形机器人量产并实现大规模应用，商业化落地可期。
据统计，2028年全球人形机器人市场规模将增至138亿美元，5年内年均复合增长率将达到50.29%；2030年人形机器人累计需求有望达到约200万台，对应市场空间约814亿美元。预计到2035年，人形机器人市场规模有望达1540亿美元。
人形机器人市场销量、市场规模的预测
首批落地产品的认可度对产业发展非常重要
人形机器人未来期销量对初始销量值非常敏感。如果起步良好，可能较早迎来爆发期，快速放量并迅速建立完整产业链，实现规模化“生产销售—降本增效—快速普及”的良性循环。
初始销量影响未来期增速。初期销量体现了市场对早期产品的认可度与评价，影响后续产品的销售与迭代。如果起步缓慢，可能在之后某几年由产品重大进展等事项推动出现指数型增长，基数增大后增速回落。
制造业将主导早期市场
高端制造、新材料等技术的发展和产业化落地，有望率先攻克人形机器人机械运动系统，满足基础工业级操作需求。
另一方面，随着劳动力成本上涨、人口老龄化问题加剧，全球多国出现较严重的劳动力缺口和高人力成本，推动了人形机器人在制造业的普及。
中性假设下，2035年全球人形机器人制造和家庭服务市场销量1318万台，2025-2035年CAGR为98.2%；若考虑价格变动因素，市场规模为1103亿美元，2025-2035年CAGR为68.6%。
我国发展优势明显
在制造成本方面，银河通用的双臂轮式人形机器人，成本仅需谷歌单臂轮式机器人的约1/10，且能实现规模化生产和快速迭代，性价比高；在数据回收方面，中国也有巨大的人力成本优势。
从技术布局上看，中国研究技术储备覆盖了人形机器人运动控制、人机映射、机器智能等技术路线，部分领域达到了国际领先水平。预测未来3年到5年时间里面，智能制造、智能仓储、情感陪伴这三个领域将率先实现落地应用。
总结一下，随着社会老龄化趋势加剧、人力成本提升，上游硬件市场基本成熟，市场对人形机器人的需求与日俱增。本土企业市场不断突破，全球科技企业、互联网巨头、汽车大厂纷纷加速布局。人形机器人迎来产业元年，估计2035年市场规模将达千亿美元。
人形机器人相关概念股：
斯菱股份：机器人零部件产品计划覆盖工业机器人、协作机器人及人形机器人等领域。公司表示，谐波减速器及执行器模组预计今年Q3达到量产标准。
三花智控：特斯拉汽车热管理系统核心供应商，客户和渠道优势明显，根据公司公告，公司与绿的谐波共建墨西哥工业园。
亿嘉和：经过多年机器人技术的积累，公司已具备先进的感知、导航、规划和控制等核心技术，拥有全自主研发的先进算法和硬件设计能力。
拓普集团：特斯拉汽车产业链核心供应商，公司已开展机器人执行器研发，包括旋转执行器和直线执行器，样品已获得客户的认可。
新特电气：作为国内机器人概念领域的领军企业，专注于机器人关键零部件的研发、生产和销售，公司的变压器作为工业机器人零部件的重要组成部分，为机器人装备提供了变频调速解决方案。
步科股份：移动机器人配套电机龙头。公司第三代无框力矩电机产品可以对标国际领先产品，部分型号具备一定优势，已与国内人形机器人企业进行相关产品的共创。
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