光伏排产专家交流0823

光伏排产专家交流0823

1. 行业整体排产情况

2023年4月，全国组件企业的月度排产量达到55.1GW，为今年的最高点。7月份的排产量为45.12GW，8月份预计为47GW，显示出一个小幅上升的趋势。

截至2023年7月底，中国光伏组件的累计产量为325.6GW，预计8月份的产量在47到48GW之间。与去年全年509.6GW的产量相比，今年的产量显示出一定的增长趋势。

2. 公司个别排产情况

隆基在7月份的总产量为5.7GW，8月份上升至7.3GW，显示出显著的增长趋势。晶科的排产量从7.2GW下降到7GW，而天合的排产量从5.2GW下降到5GW。阿特斯则从2.1GW上升到2.7GW，显示出小幅增长。

通威在7月份的产量为3.6GW，8月份下降到3.4GW。其他小企业在8月份的总产量为10.3GW，相较于7月份的9.92GW，有小幅增长。

3. 技术结构与产能利用

隆基的N型组件产量从7月份的4.4GW增加到8月份的5.95GW，显示出N型TOPCon技术的增长趋势。P型组件则从0.9GW增长到1.05GW。

7月份行业整体开工率为52.7%，预计8月份达到55.38%。隆基、晶科、天合光能等头部企业的开工率均超过60%。

4. 市场需求与库存

截至7月底，国内光伏组件库存为52.2GW，预计8月份库存将小幅增加。欧洲市场的库存也在上升，7月底达到37.1GW，显示出市场需求的疲软。

海外市场需求疲软，特别是欧洲和美国，由于经济环境和库存压力，预计出口数据不会特别好。

5. 价格趋势与盈利能力

组件价格在8月至9月持续下跌，主要由于库存压力和市场需求疲软。预计到12月份价格才可能止跌。

当前光伏产业链各环节普遍处于亏损状态，P型组件每瓦亏损约0.04元，而N型组件每瓦有约0.07元的利润。

6. 辅材市场

玻璃价格在8月至9月持续下跌，尽管10月份组件排产增加可能会稳定价格。当前玻璃库存天数上升至33天，供需失衡导致价格压力。

国内玻璃日熔量在7月份为110,950吨，8月份降至105,680吨，显示出供应的减少。

Q&A

Q：2023年光伏组件的月度最高排产量是多少？7月和8月的排产情况如何？

A：2023年光伏组件的月度最高排产量出现在四月份，达到55.1GW。七月份的排产量为45.12GW，八月份预计为47GW，相较于七月份有接近2GW的上升。

Q：去年全年光伏组件的产量是多少？今年1到7月份的产量是多少？

A：去年全年光伏组件的产量为509.6GW。今年1到7月份的产量为325.。

Q：光伏组件的排产数据是如何统计的？

A：排产数据统计主要基于中国企业，包括一些企业在海外的产能。

Q：各大光伏企业在7月和8月的排产情况如何？

A：隆基7月产量为5.7GW，8月上升至7.3GW；晶科7月为7.2GW，8月下降至7GW；天合7月为5.2GW，8月下降至5GW；日升7月为1.6GW，8月下降至1.3GW；晶澳7月为5.4GW，8月下降至5GW；阿特斯7月为2.1GW，8月上升至2.7GW；正泰7月和8月均为3GW；阳光能源7月为0.4GW，8月上升至0.57GW；中来股份7月为0.05GW，8月上升至0.08GW；腾晖7月为0.08GW，8月下降至0.04GW；塞拉弗7月和8月均为0.1GW；中环能源7月和8月均为0.1GW；通威7月为3.6GW，8月下降至3.4GW。其他小企业的总产量在7月为9.92GW，8月为10.。

Q：通威的7月和8月的排产情况如何？

A：通威7月份的排产量为3.6GW，8月份下降至3.。

Q：隆基的P型和N型光伏组件的产量情况如何？

A：隆基的P型组件在国内的产量大约为1.05GW，而N型组件在八月份的预计排产为5.95GW。相比七月份，P型组件的产量从0.9GW增加到1.05GW，N型组件从4.4GW增加到5.95GW。N型组件的增长主要由于隆基在BC组件方面的提产，国央企对BC组件的集采需求有所上升。

Q：晶科九月份的排产预期如何？

A：晶科九月份的排产预计会出现小幅下降。八月份的排产量为6.4GW，预计九月份会在6.1到6.2GW之间。下降的原因主要是由于土地价格压力和利润水平下降，导致库存压力上升，因此在高库存和低利润的情况下，晶科选择下调排产。

Q：当前光伏组件的库存情况如何？

A：截至7月底，中国光伏组件的库存为52.2GW，预计八月份会有小幅增加，但具体增加量尚未完全统计。

Q：通威九月份的排产预期如何？

A：目前尚未完全了解通威九月份的排产情况。由于库存压力，九月份可能会出现排产下降，但具体情况还未确定。

Q：排产数据的更新频率是怎样的？

A：排产数据通常在每个月更新两次，月初和月中各更新一次。月中会根据企业的临时开停工情况进行修正，月底则全面了解当月产量和下月排产。

Q：八月份的排产数据与月初相比有何变化？

A：八月份的排产数据较月初有小幅上行，变化不大。七月底时预计八月份的排产为46.8GW，目前略有上升。

Q：P型和N型组件的排产情况如何？

A：八月份P型组件的排产减少了约2.7GW，从七月份的8.08GW降至5.23GW。N型组件则从七月份的39.67GW增加到43.29GW。国内的N型组件占比逐步上升，而海外的N型组件占比增长较慢。

Q：海外P型组件的产线情况如何？

A：近期，部分海外的P型组件产线处于关停状态，尤其是一些较小的企业。

Q：关于光伏组件的开工率或产能利用率的数据是否有统计？

A：目前没有关于新产能达产率的具体数据，仅有开工情况的数据。

Q：七八月份光伏行业的开工率如何变化？

A：七月份行业整体开工率为52.7%，预计八月份能达到55.38%，这一数据包含了中国企业在海外的产能。

Q：哪些公司开工率超过60%？

A：目前开工率超过60%的公司包括隆基、晶科、天合光能、阿特斯、正泰、阳光能源和中来股份。小企业的开工率相对较低。

Q：七八月份停产公司的数量有变化吗？

A：七八月份停产公司的数量没有显著变化。之前停产的公司在八月份没有恢复生产，而七月份正常生产的公司在八月份也没有停产。

Q：九月份的整体排产量预估是多少？

A：九月份的整体排产量预估为49点几GW，预计不会达到50GW。十月份的排产量可能会达到52GW，但之后将回归理性水平，跌回50GW以下。

Q：未来组件产品价格走势如何？

A：预计到今年年底，组件产品价格将持续下跌。八月至九月的价格下跌较为明显，主要由于库存压力和激烈的价格竞争。十月份即使排产量增加到52GW，价格仍难以止跌，预计到十二月份价格才可能稍微稳定。

Q：玻璃辅材的价格走势如何？

A：玻璃价格在今年下半年预计持续下跌，但十月份可能与九月份持平。八月至十月价格趋弱，但幅度不大。由于库存高企，九月份价格仍以让利去库为主。十月份随着组件排产增加和供应链减弱，供求平衡可能改善，价格持平于九月份。

Q：八月份玻璃的供应量是多少？

A：八月份玻璃的供应量预计为53GW，较七月份的56GW有所减少，主要由于前期冷却的窑炉产量下降。

Q：截至7月份，国内的日熔量是多少？9月份是否有预期的轮休计划？

A：截至7月份，国内在产的日熔量为110950吨。预计9月份将有两条窑炉进行轮休，总计不到2000吨。

Q：今年剩余的点火规划是怎样的？

A：今年规划剩余的点火包括两条窑炉：一条是云南旗滨的1200吨窑炉，预计在十月份点火；另一条是国华金泰的1200吨窑炉，计划在十二月份点火。

Q：今年实际新点火的数量是多少？

A：截至目前，今年点火的数量为17750吨，加上计划中的2400吨，总计约19750吨。

Q：福莱特今年的点火计划有何变化？

A：福莱特今年的点火计划有所延后，年初计划的六条窑炉，实际只点了一条，三月份点火。

Q：海外的产能和今年的新增量是多少？

A：目前海外的统计产能为8250吨，今年新增量为300吨，新增产能来自土耳其的一家公司。

Q：目前玻璃行业的供需情况如何？

A：目前玻璃行业的供需主要取决于需求端。尽管成本支撑力不强，但如果需求稍有改善，价格仍有上涨的希望。目前价格接近一线企业的现金成本，但二线企业已跌破或接近临界点。

Q：海外光伏组件的需求和库存情况如何？

A：海外需求整体走弱，尤其是欧洲，库存逐渐上升。截至七月底，欧洲光伏组件库存达到37.1GW，较六月份上升约5GW。预计后续出口数据不会特别理想。

Q：光伏产业链各环节的盈利情况如何？

A：目前光伏产业链从硅料到组件的主材环节普遍处于亏损状态。P型组件单瓦亏损约0.04元，而N型光伏210组件单瓦利润不到0.07元。

Q：能否详细拆分光伏组件、硅片、电池和硅料各个环节的净利润水平？

A：目前我们暂时无法详细拆分各个环节的净利润水平。我负责组件和辅材部分，了解到当前硅料价格已经跌破许多企业的现金成本，跌幅较大。

Q：N型光伏组件的成本是如何计算的？

A：N型光伏组件的成本计算是从硅料开始，逐步计算到组件成品。包括硅料成本、硅片制造中的坩埚、石墨热场、拉棒等环节，以及电池片制造中的银浆、化学试剂、人工费用等，最后到组件的胶膜、玻璃、铝边框等材料成本。我们最终计算出整体的成本和利润。

Q：当前N型210组件的硅料和非硅成本分别是多少？

A：目前N型210组件的硅料成本占比为0.11元/瓦。非硅成本经过计算大约为0.116元/瓦。

Q：协鑫的产量在七月和八月分别是多少，九月的预期如何？

A：协鑫七月份的产量为1.3GW，八月份的排产为2GW。预计九月份的产量会有小幅增加，因为目前在手订单情况较好。

Q：阿特斯在八月的组件产量数据是多少，九月的预期如何？

A：阿特斯八月份的组件产量为2.7GW。由于部分订单需求受海外市场影响，九月份的数据尚不清晰。

Q：阿特斯在美国市场的需求占比是多少？

A：阿特斯在美国市场的需求占其整体需求的接近30%，这也是影响其产量上升的主要因素。

Q：美国的组件厂何时能释放产能？

A：目前了解到阿特斯在美国的组件厂尚未释放产能，预计可能要到今年第四季度的中后期。

Q：美国组件厂中哪家企业预计最早释放产能？

A：预计晶科会较早释放产能，可能在2024年第三季度末或第四季度初达到1GW。天合在美国有5GW的产能，计划在2024年底前投放部分产能，但具体数量尚未确定。