去年果链设备营收表现低迷，今年苹果手机的看点主要在AI，设备公司全年应该会恢复性增长。
从PE上看，果链设备公司现在普遍超跌，有的创了新低.......估值上看其实具备配置价值。
消费电子生产厂商一般下半年出新品，采购设备进行验收投产也比较多的集中在下半年，果链设备公司营收下半年也往往好于上半年。
机构预测2025-2026年是苹果创新大年，设备公司业绩增长有可能实现高弹性。
苹果在大陆唯一的ODM大厂闻泰，届时应该能重新获得高速增长红利。
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