各位投资者朋友们大家好，我是前海联合泳隆混合型基金的基金经理张磊。回顾今年我的投资分享，其中“海风”的“出镜率”还是比较高的。围绕“海风”的关键词，多为高成长确定性、需求旺盛、景气度持续上行等，自去年下半年以来，我们也看到不断有利好海风板块的消息提振行业信心。
那么可能会有投资者疑惑：“海风板块的高成长趋势仅仅只依靠短期事件催化吗？”
海风板块的高成长性并非单一因素就能促成，多重因素的共同作用才让我们看到海风板块近年来的快速发展。
首先，全球海上风电的新增装机量在持续上升，各国对绿色能源的重视和能源危机爆发，使得许多国家纷纷上调装机目标。根据GWEC 数据显示，预计2023-2032年间欧洲海上风电新增装机将达到157GW，CAGR为28%。（数据来源：GWEC 协会预测）
其次，我国的海风起步虽晚，但目前正以快速追赶姿态发展。得益于技术进步和成本降低，我国海风目前正逐渐实现平价时代。一年前我们也分享过关于海风板块产业趋势出现向好信号的观点：
今年以来，各地海风项目进展不断，这不，继重点省份海风项目逐渐启动开工后，辽宁省的“十四五”海上风电规划迎来获批，随着国内外招标陆续释放，今年三、四季度有望进入施工和招标旺季内。
海内外需求有望共振、行业边际变化趋势向好，我们也观察到，海风的行情演绎逐步从事件驱动向需求景气度驱动转变，这也意味着行业的驱动因素从短期的特定事件影响，转变为更长期、基于市场需求和景气度的稳定增长，我们对海风的成长确定性也就相对较为乐观了。
此外，政策方面，也是推动我国海风板块成长的重要因素，如“十四五”期间的政策支持为其发展提高了保障；产业链方面，随着国内外需求的共同催化，像海缆、装机、塔筒等环节需求旺盛，预计相关市场规模也会快速起量；具体到风电制造企业，具有成本优势和技术创新的优质企业已斩获不少海外订单，出海潜力不容小觑。
综上，海风板块的高成长性是由全球能源转型的大趋势、技术进步、降本有效、政策支持、市场需求增长等多重因素共同驱动的结果，我们也会顺着海风增成长确定性这一脉络，寻找具备全球竞争力和技术创新的优质企业，一起迎“风”而上。
$前海联合泳隆混合A(OTCFUND|004128)$$前海联合泳隆混合C(OTCFUND|007040)$$风电设备(BK1032)$
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