近年来，出海正逐渐成为众多上市公司寻求第二增长曲线的重要策略。近期，多家A股上市公司纷纷披露了新增海外订单的情况，这些充裕的海外订单不仅折中国企业产品和服务质量的稳步提升，更为企业进一步布局海外市场、寻求更广阔的发展空间提供了坚实的支撑。
多家企业海外订单实现重大突破
海目星于8月9日发布公告，宣布公司成功中标海外头部车企客户的动力电池激光及自动化相关设备采购项目，合计中标金额高达约12.5亿元，这一金额占公司2023年营业收入的26%。截至目前，该笔中标项目已全部完成合同签署。尤为值得关注的是，此订单是国内企业在今年斩获的最大一笔海外动力电池激光设备订单。海目星表示，此次海外业务的中标及合同的签订，是公司在海外战略布局上取得的阶段性成果，也充分展现了海外客户对公司研发能力、技术实力和设备质量的认可。预计此项目的中标和签约将对公司未来的业绩产生积极影响。
作为激光技术创新及自动化设备领域的龙头企业，海目星在锂电赛道拥有超过十年的市场拓展经验和技术积累。其激光极耳切割机多年来市占率稳居行业首位。自2019年起，公司便与美国特斯拉公司建立了合作关系，成为唯一进入特斯拉量产线的中国设备供应商，并一直保持至今。
同样在海外市场取得显著进展的还有动力电池三元前驱体龙头公司格林美。8月17日，格林美发布公告，宣布与韩国公司ECOPRO BM正式签署了《二次电池原材料全产业链战略合作谅解备忘录》。此次合作标志着双方将在资源、技术、制造、资本及客户资源等方面进行深度整合，共同打造一条从“镍资源”到“前驱体”再到“正极材料”的全产业链。其中，ECOPRO BM承诺在2025年至2028年间，将向格林美新增采购高达26.5万吨的前驱体产品。
据不完全统计，自7月份以来，还有多家A股上市公司披露了海外订单的进展情况。这些企业海外业务的产销两旺，成为了当下出海业务高质量发展的缩影。
东方电缆的公告显示，公司的国际化战略正在加速推进，海外订单再次实现突破。2024年7月，公司公告中标Inch Cape Offshore公司海底电缆项目约18亿元，同时中标英国SSE公司海底电缆项目约1.5亿元。其中，Inch Cape订单金额创下了公司海外订单中标的新高。截至8月12日，公司国际订单占在手订单总额的比例已近29%，占比显著提升。
通用股份在互动平台上表示，目前公司海外双基地的订单供不应求、产销两旺。为此，公司已启动了新海外基地的选址调研工作，并将继续加速推进泰国二期、柬埔寨二期及国内半钢技改项目的建设及产能释放，以进一步推动产业的国际化布局，满足市场需求，为用户提供更优质的产品和服务。
机构普遍看好出海投资主题
随着中国出口的高附加值产品在全球市场的竞争力与市场份额不断提升，相关产业和优势企业在海外市场正迎来新的增长空间。在此背景下，中国企业出海的投资主题备受关注。
海通证券表示，中国优势制造业有望成为引领新质生产力发展的重要板块。其中，具备出口竞争优势的中高端制造业和引领新质生产力发展的科技制造业尤其值得关注。
对于未来一段时间海外订单持续增长的支撑逻辑，长江证券研报分析认为，国内企业海外业务增长的动力主要来自三个方向：一是新兴国家的传统地产基建的资本开支；二是美欧等发达国家传统消费地产的补库周期重启；三是部分科技龙头在行业实现0到1突破后的资本开支需求。
在出海投资主题的选择方面，国信证券研报显示，我国出海的传统优势产业为纺织服饰、电力设备和煤炭。这些行业在全球出口中占据相当高的份额，并在全球价值链中处于领先地位。除传统优势产业外，还应筛选出那些具备出海前景的行业。这类行业在全球出口中正变得愈发重要，且行业增加值占比也有较大的改善空间。符合这一标准的行业包括医药生物、基础化工、机械设备和汽车。
中信建投证券则认为，从宏观层面来看，美国去库存的进一步深化为中资企业提供了机遇；从中观层面来看，我国优势产业开拓海外增量市场的步伐有望继续提速，出海机遇或将更大范围铺开。从中长期视角来看，全球份额占比提升有望带动我国优势产业业绩中枢和估值逻辑的重塑。这一趋势或将成为未来几年最大的产业主题投资机会。建议关注新能源车、创新药、通信设备、光伏设备、精细化工等行业的发展。
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