8月22日晚，兴业银行发布2024中期业绩报告。多家机构给予公司“买入”或“推荐”评级。
华泰证券：
兴业银行1-6月归母净利润、营业收入、PPOP分别同比+0.9%、+1.8%、+3.7%，增速较1-3月+4.0pct、-2.4pct、-3.5pct。公司利润增速边际修复，息差降幅收窄，负债成本优化。我们预测公司24-26年EPS为3.75/3.83/3.97，2024年BVPS预测值36.76元，对应PB0.46倍。可比公司2024年Wind一致预测PB均值0.47倍，公司“绿色银行、财富银行、投资银行”发展战略清晰，并进一步深化战略内涵，应享受一定估值溢价，给予2024年目标PB0.60倍，目标价22.06元，维持买入评级。
浙商证券：
预计兴业银行2024-2026年归母净利润同比增长0.40%/1.00%/6.66%，对应BPS36.81/39.33/42.08元。现价对应PB0.46/0.43/0.40倍。给予目标估值2024年PB0.60x，对应目标价22.08元/股，现价空间31%，维持“买入”评级。
中泰证券
公司2024E、2025EPB0.46X/0.42X；PE4.52X/4.38X，公司基本面稳健，未来“商行+投行”战略下，表内净利息收入维持平稳增长，表外在直接融资发展的大背景下中收增长有望打开空间。公司高ROE低估值，低估值没有包含公司转型升级的期权，建议积极关注管理层的转型推动。我们维持“增持”评级，建议关注。
民生证券
兴业银行24年上半年净息差降幅较小，且投资收益延续较优表现，支撑营收正增长，同时减值损失计提压力下降和成本管控，共同支撑归母净利润增速回正。另外也应关注到兴业银行连续多年小幅提升现金分红比例，2024年8月22日收盘价对应PB（LF）为0.49倍，对应23年现金分红的股息率为6.3%，兼具低估值、高股息特征。预计24-26年EPS分别为3.76、3.93、4.13元，2024年8月22日收盘价对应0.5倍24年PB，维持“推荐”评级。
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