云锗劲拓飞荣达，海思线路始扩散（8.23）

今日大盘在大权重保险护盘下，小幅反弹，但个股依然惨烈，3230只跌，仅1886只涨，平均股价创了年内新低，意味着多数股票和大多数投资者比大盘2635点时还惨！存量资金博弈，只有紧跟局部牛，方能跑赢大势。海思概念如火如荼，由原来的海思代理商开始扩散至设备供应商，今天设备供应商劲拓股份和广电计量涨停就是明证，下周极可能扩散至材料供应商云南锗业等。

$劲拓股份(SZ300400)$：首先恭喜昨日同步加仓的铁友今日擒获20CM涨停！验证了昨日盘后帖子《云锗劲拓韬光养晦……》预判。该股是华为海思合作伙伴，根据双方签订的备忘录，主要在半导体封装设备领域的合作，以解决关键技术受制于人的问题，推动产业自主可控。今日突破年线并强势涨停，最高封单高达53万手，主力实力不可小视。不出意外，周一或有高溢价。遗憾我今天做T并小幅减仓了1/5仓位。不过依然是我的重仓股。

$云南锗业(SZ002428)$：子公司云南鑫耀半导体材料有限公司与华为海思之间存在紧密的合作关系。云南鑫耀是云南锗业的控股子公司，专注于半导体材料的研发和生产，包括砷化镓及磷化铟衬底（单晶片）等。华为海思作为华为的芯片部门，对半导体材料有着巨大的需求。云南鑫耀的6英寸砷化镓单晶片和4英寸磷化铟单晶片已经通过了华为海思的现场核查验证，并开始向客户供货。此外，华为旗下的哈勃科技投资有限公司战略投资云南鑫耀，持股23.91%。鑫耀公司将向哈勃投资关联方提供砷化镓及磷化铟衬底，并保障供应，对方则通过对相关产品的实际应用为鑫耀公司提供技术及产品验证上的反馈。 华为海思半导体的首席战略官、副总裁丘钢也加入了鑫耀半导体担任董事。这表明华为对云南鑫耀的技术和产品有充分的认可，并且双方在半导体材料领域展开了深入的合作。云南锗业通过与华为等战略合作伙伴的联合，计划将企业打造成一流的光电、半导体新材料基地，向着半导体新材料千亿级市场迈进。

锗价累创历史新高，本周再涨1000元，半年暴涨78.19%。锗资源有限，绝大多数属于伴生矿，开采困难，连续几年产量基本持平，而全球星联竞赛、无人机、红外需求持续扩大并加速增长，未来供需缺口持续扩大毋容置疑，锗价续创新高板上钉钉，所以国家已经管控并开始收储。云南锗业是全球唯一从采矿到冶炼及锗产品唯一全产业链供应商，拥有全球最丰富的锗矿资源。拥有锗产品出口牌照。连续多年锗产销量居亚洲第一。锗产品占营收90%。而股价今年涨幅持平。近期股价持续调整，但股东人数7月中旬以来持续减少11%，筹码正在向大资金集中。今日温和放量再次站稳20日线，抛压越来越轻，筹码锁定良好。下周海思炒作极可能扩散至华为海思半导体材料供应商。云锗会不会再创反弹新高呢？市场说了算。

$飞荣达(SZ300602)$：华为海思半导体材料供应商，向海思提供导热硅胶、泡棉胶等产品。中报业绩暴增13倍，但今年以来股价反而大跌-15.85%，近9日底部8涨1跌，上涨放量，下跌缩量，明显有主力建仓。今日低开高走温和放量收复120线，下周极可能挑战250线。是与不是，市场说了算。

创维数字：身兼两大热门：华为海思和智能眼镜。今天低开高走再回落，但股价依然保持中阳，虽然我今天减了半仓，依然看好。减仓是基于今晚有中报，怕踩雷。为了安全计，先锁定部分利润再说。晚上中报出来后再详解。

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