划重点：
1、华为海丝扩大对外销售芯片种类催化代理商行情
2、上游材料设备端可能会有一波接力行情
华为海丝概念持续催化，再次拉爆产业链行情。
消息面，华为海丝全联接大会2024将于9月19日-21日在上海举行。这意义可不小，这应该是第一届海思全联接大会，也是华为海思沉寂4年后再次出现在大众视野。
此前市场有传言，华为即将推出新一代AI芯片，并计划最快于10月向客户交付。而9月初的华为海丝全联接大会，则将举行星闪及鸿蒙峰会，扩大对外销售芯片种类以及规模。
从产业端各环节来看，代理环节率先走出一波行情，海思芯片的种类增加，更需要代理商进行推广。比如$深圳华强(SZ000062)$是华为海丝的重要代理分销商，代理华为海丝全系列产品，$力源信息(SZ300184)$全资子公司鼎芯无限自2009年开始代理华为海丝芯片，世纪鼎利已取得华为海丝思芯片ICD授权。
接下来，一旦发布会有超预期的信息，上游制造环节可能会接力下游的代理行情。比如材料端的兴森科技、深南电路，设备端的北方华创、中科飞测，封测端的长电科技、通富微电、伟测科技。
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