最近，半导体板块出现了持续下跌，究竟发生了什么？还能涨吗？
数据显示，2024年上半年中国半导体产业的投资额出现了显著下降，同比骤降37.5%，这可能是导致市场情绪波动的一个因素。此外，一些半导体企业的半年度报告显示，尽管营收持续增长，净利润却因投资收益减少和研发投入增加而大幅下滑。
尽管投资金额减少，但值得关注的是，市场也正在趋于理性，国内晶圆厂的建设加速，为国产半导体设备和材料带来了新的增长动力。同时，A股市场上，尽管有一定的业绩分化，但已披露业绩的半导体公司整体业绩向好，行业仍然保持着稳健发展。
全球半导体市场也在重新进入增长周期。根据半导体行业协会（SIA）发布的数据，2024年第二季度全球半导体产业销售额同比大幅增长，创下自2022年4月以来的新高。这一增长或许正表明，之前影响半导体行业的去库存问题正在得到解决，产业行情正在持续复苏。
而此轮的复苏动力，主要来源于生成式AI蓬勃发展的驱动。AI算力需求的激增不仅推动了高性能芯片的开发，也促进了全球半导体制造能力的扩张，形成了一个良性循环：人工智能推动半导体在各种应用中的增长，这反过来也鼓励了进一步的投资。
当前，设备龙头公司的估值已经回调至底部位置，为我们提供了一个关注机会。展望未来，随着国内存储厂的大规模扩产和先进逻辑扩产空间的广阔前景，设备龙头公司有望迎来新一轮的发展机遇。当然，半导体行业发展的路径不乏挑战，短期内的大幅波动仍续谨慎对待。
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