今天盘后国中水务一堆关于信息披露违规被立案调查的资讯公告把大家炸脑子懵懵的，难受不已！
具体是什么信息披露违规？公告中没说。
我想，有两个可能。
一个是7.22涨停，盘后公布用现金间接收购汇源果汁股份进而控股的意向。这个信息可能被提前泄露，所以公布前国中水务已经收涨停板！
一个是8.15鹏都农牧被立案调查，其大股东为鹏欣集团。而鹏欣集团是国中水务的二股东1.27亿股，但是加上姜柏照（姜柏照是鹏欣集团大股东）的1亿股。这两者加起来超过大股东拉萨的1.43亿股。所以最近发布公告的都是鹏欣集团。但是鹏欣集团8.15号被立案调查，国中水务应该发公告披露此事。
这两件事都不能阻止国中水务用现金收购汇源果汁股份。也就是说，国中水务上涨的逻辑还在。所以，担心什么呢？
看似国中水务收购汇源果汁的重大资产重组，实际是汇源果汁借壳上市。毕竟，国中水务最重要的资产是汇源果汁21.89%股份。用现金继续购买诸暨文盛汇股份达51%也是间接控股汇源，也只是持汇源的51%*60%=30.6%的股份。
如果2025年汇源果汁市值能达到东鹏特饮的一半500亿，国中水务如果购买诸暨文盛汇股份成功成控股方，那这30.6%的股份估值是153亿，加上国中水务本身市值30～40亿。那收购汇源果汁并间接控股汇源果汁的国中水务的预期市值将近200亿。
目前国中水务的市值约60亿，预期差或者说上涨空间还有3倍余。
所以，今天国中水务被立案调查，向下空间大约是30%，3.72*（1-30%）=2.60；向上空间3.72*3=11.16。
前途是光明的，道路是曲折的。这是我对国中水务的逻辑拆解！
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