近期受国内中报业绩期、基本面修复偏弱，以及海外日本央行超预期加息、美国经济衰退预期反复、地缘不确定性升级等因素影响，A股资金面整体偏谨慎，各资金主体观望情绪较为浓厚。在外部风险持续扰动下，北向资金再度加速流出，进一步加剧了场内资金供给端压力。同时ETF 资金的持续流入，一定程度上稳住了区间下沿，对近期A 股资金面起到较明显支撑作用。资金需求端近期出现一定底部回升迹象，一二级市场股权融资、重要股东减持规模近期均有所扩大，同时南向资金流速明显趋稳。
主力净流入行业板块前五：国产软件，保险，家电，教育，新能源整车； 主力净流入概念板块前五：华为产业链，华为海思，华为鸿蒙，大数据，华为云·鲲鹏； 主力净流入个股前十：$四川长虹(SH600839)$、赛力斯、中国平安、拓维信息、宁德时代、欧菲光、中电港、招商银行、力源信息、世纪鼎利
近一周以来，国际原油价格持续下跌。Wind数据显示，截至北京时间8月22日16:00，美国WTI原油期货报71.70美元/桶，此前一个交易日最低触及71.46美元/桶，创下今年2月5日以来新低。随着美国汽油消费旺季结束，以及欧佩克+或将逐步取消自愿减产，油价底部支撑或会出现松动，短期需重点关注油价在年内低点附近的支撑情况。骑牛看熊认为原油近期的回落与美国经济衰退有一定的关系，但是油价是否下调才是开车人最关心的问题，暂时来看原油上涨趋势并未结束。
目前军工正处于新旧周期的拐点，年内业绩和订单的拐点，以及处于估值低点，具备显著投资价值。“十四五”后期订单有望逐步下发，积压叠加新增需求，2024Q3之后行业订单和业绩增速有望企稳回升，或将开启第二轮结构性复苏。骑牛看熊认为传统军工装备产业方面，建议重点关注有订单修复预期、有业绩支撑的航发产业、船舶产业以及航空航天产业，军贸出海等方向也值得关注。商业航天航发等板块增长较快，看好军工结构性复苏。
2024年以来，我国固态电池行业出现半固态量产车型上市、半固态电池装车渗透率达1%等边际变化，产业化信号已至。固态电池因高安全和高能量密度，有望开启新一轮电动化创新周期，有望在半固态及全固态电池产业化下半场胜出。中国锂电产业将继续领跑世界，开启新的黄金时代。骑牛看熊认为固态电池的发展将会直接改变新能源车的事态，固态电池相当于新能源车的发动机，固态电池的更新换代也会对整个汽车产业链带来利好。
近两年国家地方层面密集出台低空经济相关政策，2023年中国低空经济规模突破5000亿元，2026年有望突破10000亿元。低空经济存在三层万亿空间，第一层是低空飞行活动牵引，第二层是低空空域管理与开发利用带动，第三层是跨界融合新生态。下游还存在公共交通运营、低空旅游、控制出行服务、周边经济等相关企业。骑牛看熊认为低空经济不管是政策面，还是经济面，都出现了明显的利好消息，板块近期调整明显，可以关注指数企稳后的反弹机会。
$上证指数(SH000001)$仍然还是探底节奏，要小心再度出现新低走势。随着8月中旬开始，外盘出现了政策面和消息面上的分歧，但是从趋势上来看依然是震荡向上的牛市共振走势。A股市场依然是新低探底的走势，两市成交量萎缩至5000亿附近水平，场内资金仍然是逢反弹减仓的节奏，这对于A股持续走强出现明显的抑制情绪。在没有明确探底结束之前，仍然要谨慎为上，因为熊市不言底！
$创业板增强ETF富国(SZ159676)$连续创新低，这已经不是简单的熊市行情，而是大熊市行情中的无量探底，很可怕！外围市场迎来牛市共振的行情，A股仍然还是探底的节奏，值得注意的是以中农工建为代表的超级蓝筹持续创历史新高，成为指数的最大支撑，曾经证券、保险的指数属性被削弱，沪深300ETF基金也成为了主力资金的利器。目前位置指数再度“挖坑”，耐心等待探底结束后的反弹机会。
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