不谈立案就说下国中水务目前估值。大家看下公告收购的北京汇源不包含果林资产，从公告

$国中水务(SH600187)$  不谈立案就说下国中水务目前估值。

大家看下公告收购的北京汇源不包含果林资产，从公告来看北京汇源2023年到2025年三年对赌协议是累计净利润不低于11.25亿，目前2023年是3.97亿超过平均值，那么2024年是多少，合理推测是4到5亿的净利润，大家看看做饮料的东鹏近千亿市值pe35,汇源按情怀给个50pe来看也就200亿到250亿的市值注意这是整个北京汇源（实际能不能给到50pe是个问题这已经是比较乐观的估计了），国中水务这几年花了9.1亿间接持有汇源22％的股权，一季度现金存量3.1亿准备再间接收购8％汇源股权，先不谈现金有限面临压价的压力收购完成后也就只有汇源30％股权，那些说51％绝对控股汇源的去认真研究下公告和北京汇源的股权结构，这么来看重组完成持有汇源也就值60亿到75亿，现在国中水务的市值是60亿，没出这个公告的话估计到4块以上大家也会跑路现在谁愿意顶着重组失败和立案风险去吃最后的鱼尾行情，有人会说国中水务自身市值还没算上，那就看看中科曙光，光控股公司股权市值已经可以买下整个中科曙光了没错，就是白送你，你要是不服也可以再补个20亿市值吧，多少水分大家自行判断。