本周又是跌幅很惨的一周。
尽管每次熊市的末端都会有最后一轮杀跌,但最后一轮什么时候转为右侧,哪怕有心理预期,哪怕经历过多次,但每次经历还是会有些尴尬。
这就好比大柱子经历过一夜九次,八天不能下床。
尽管有过经历,但如果再来一次,还是八天不能下床。
总要付出代价。
这也是在股市里的生存法则,想要苦尽甘来,那个苦一定要吃点。
每次熊市也都是在最悲观中反转的。
A股目前就是这样,很多优质标的估值足够低了,但反转在什么时候,不知道。
比如百度,2022年中报净利润27亿,同年股价最低73.7港币;
今年半年报净利润109亿,股价又回到了2022年的最低点。
利润更多了,资产更厚了,股价又回去了。
百度目前的估值状态是,破净,类现金1760亿,市值2300亿,年赚200亿。
当然我不太喜欢百度的股东文化,没有持股百度。
但足够说明,目前市场机会很大。
换个说法,这种估值状态,已经无路可退。
因为退走,未必这个价格能买回来;
不退走,很多标的翻倍后还会有余力。
1、阿里新增香港为主要上市地,本月底实现双重地主要上市,估计明年3月可以港股通交易。
2、周五港股网易股价大跌,主因是营收增速上涨,净利润增速下滑;
去年是网易业绩的高光时刻,今年业绩稍微差点可以理解;并且二季度主因是汇率影响。
13倍市盈率的现金奶牛,肯定不贵。
3、目前中概股的业绩基本上披露完毕,整体相当不错,有经济回暖的味道,因为全部中概股可以当做一个消费指标。
同时,优质头部比如腾讯,阿里,京东等都在持续回购。
这也是百度不招市场待见的原因,赚钱不分红不回购,赚了个寂寞。
熊市,市场最爱高股息。
而整个A股市场,如果不向腾讯,阿里,京东的回购注销学习,惭愧啊。
4、《黑神话:悟空》热点很高,持续出圈。
最的是,游戏又不是精神鸦片了,成了文化自信的产物。
官媒表示:
它“是文化自信的必然结果,是传统文化旺盛生命力的新表达,也为文化输出打通了新通道。”
我讲过故事吧;
约翰寡妇的豆腐生意一直很好;但是2021年8月,有超级大号发文章表示,约翰寡妇的豆腐涉嫌情色,因为晚上客人更多,吧啦吧啦。
后来约翰寡妇的豆腐越做越好,口碑越来越好。
还是那个原来的超级大号发文表示:
国货当自强。
现实是,一直以来,约翰寡妇还是原来的那个约翰寡妇,豆腐还是原来的那个豆腐,客人还是晚上更多。
什么都没变,但定义已经变了两个来回。
这样合适么?
5、说个好消息,我预判下周可能会有反弹。
因为下跌预期过于一致,尽管预期是对的,但短期过于一致,就会引发反弹。
这就好比大柱子们收到消息,会所严打,大柱子们今晚都不去了。
但两天后还没有严打,就会有大柱子忍不住去一次。
不过趋势没变,严打会继续,迟早会来一次。
原因可以看看这张图:
基金血亏,基民狂卖,发泄期。
除非,有强力政策扭转颓势,否则,本月还是要熬一熬。
所以这个时候没办法,只能做时间的。
只要企业持续赚取真金白银,那些本该属于优质企业股东的利润,会涨回来的。
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