一 地产行业出了一个大乌龙事件。
上周五突然有传闻说上海浦东地区要试点房屋养老金收费标准，这个传闻有鼻子有眼，还爆料了不同房屋的收费细则。
上海周末紧急加班辟谣。
房屋养老金分成个人账户和ZF账户，个人账户在居民买一手房的时候已经找开发商收了一笔住宅专项维修基金，公共账户的资金来源还没有明确。
不过上海相关部门表示公共账户的钱肯定来自公共基金，不增加个人负担也不减损个人权益。
我国住宅社区的日常维护主要由居民缴纳的物业费承担。
居民购房的时候开发商还会代收代缴一笔住房维修基金，主要用来更换电梯，重新绿化刷漆之类的
不过随着国内老旧小区越来越多，很多老房子可能要重新加固翻修，这笔钱现在没有一个明确的来源，基本都是一事一议。
现在大家买房子，最好选新房或者楼龄10年以内的次新房，未来国内死亡人口持续大于出生人口，大部分城市的老破小都是严重供应过剩的，年轻人普遍对住宅品质有很高的要求，老破小也没什么年轻人愿意买。
海外征收房产税，老房子维修保养普遍做的比较好，很多小区有几十年历史了还跟新的一样。国内老房子维护普遍严重不足，很多小区建成十几年以后就变得脏乱差了。
以前老破小还可以靠拆迁之类的实现置换，以后拆迁事肯定越来越少，大部分老破小年久失修，价值越来越低，最后都没人要了。
现在正好趁着地产低迷，有老破小房子的，可以选择置换一波，把旧房子换成新房子，住着舒服，未来也更加保值。
二 说说股市大环境
周五A股继续创新低，虽然随后出现弱反弹，但弱势局势一览无遗。
如今的A股就像底部漏水的水池，水平面持续下降，A股流动性危机的阴影再次复现。
流动性不断萎缩的背景下，个股自身质地好坏不再重要，能否被资金炒作则成为股价好坏的关键。
下周利空密集释放，一是半年报业绩密集披露、二是三年期基金到期的抛售压力。
进入九月，这些压力就不复存在了，就看多头能否借此反击了。
三 市场主线
大金融继续活跃。半年报优秀的中国平安带动整个保险的活跃，工商银行带动银行继续上攻，连证券都一度活跃。
大金融月末大考也来了，陆续披露的半年报将进一步确定金融股的地位，只要银行股业绩能稳住，就会作为高股息代表继续活跃。
苹果链继续保持稳定。果链龙头均是微幅震荡，依旧保持上攻态势，就看能否往上突破了。
锂电再次走弱。鹏辉公告固态电池尚不能大规模量产，中断了锂电的炒作势头，叠加三年期基金对亿纬锂能的抛售压力，锂电随之下降。
周末披露的阳光电源半年报业绩还是很不错的，就看能否带动逆变器以及光伏的活跃了。
盘中还有两个迹象，可以关注：
一是龙头企帜有独立走强趋势，比如锂电的宁德，光伏的阳光、家用电器的格力、美的、工程机械的三一，股价都逆市创近期新高。
二是华为链再次活跃。催化剂是9月9日首届华为海思全联接大会举行。
目前也是酝酿状态，继续观察，看能否演变主线。
四 消息面
大环境空头依旧占优，继续保持谨慎，继续观察各个板块的龙头旗帜能否走强。
消息面：
1、美国鲍威尔发表释放了今年以来最强的降息信号，日本央行却表示或将继续加息。在日本首相被迫放弃连任之后，日本自觉地回到加息通道，担起美国危机备份的角色。
2、以色列和黎巴嫩正式开打，战火有所升级，不过目前还是小打小闹，大戏还在后头。以色列是敌不动我动，敌小动我大动，反而就是打你-黎巴嫩。伊朗依旧趴窝装死中。
3、美国宣布新一批制裁名单，涉及我国42个中国实体和个人。美国还在玩极限施压的套路，在沙利文来访之前，施压我国。其中，上市公司富满微和海能达牵涉其中，其中海能达海外收入占比50%+，影响会比较大。
4、部分明星股业绩发布：
中际旭创：上半年净利23.58亿元，同比增284%。业绩落在之前的业绩预告中间区域，没啥超预期的地方，股价还是跟着外围走。
蓝思科技：上半年净利润8.61亿元，同比增55%。蓝思这业绩还是很抗打的，就看能否带动果链继续活跃了。
阳光电源：上半年净利润49.59亿元，同比增长13.89%。业绩增幅不大，但在竞争加剧的背景下，毛利率还能逆势上涨，凸显了公司的龙头优势和竞争能力。
5、黄金价格上周五又涨了1%，基本维持在2500美金以上，铜的价格上涨2%，达到9300美金的水平。黄金板块重点关注山东黄金和赤峰黄金。铜板块重点关注紫金矿业和洛阳钼业。
6、国内创新药产业从21年见顶，已经持续低迷四年，今年以来创新药行业的利好催化非常多，国内政策出现重大调整，从中央到地方都出台了创新药产业的扶持政策，海外医药巨头也来中国疯狂扫货，对国内创新药企业的研发能力还是非常认可的。美联储开始降息有望成为创新药板块启动的重要催化，可以重点关注恒瑞医药，百济神州，百利天恒，信达生物，康方生物，翰森制药和金斯瑞生物。
7、本周JH会议对我们是好消息；那就看之后央妈的动作了。（周四周五市场有潜伏拉升金融是为了这个预期）。说人话就是，我们马上也要降息了。
8、黑悟空大卖超过1000万份，有望接近老头环的2300万，国产3A游戏的里程碑，地位类似于科幻电影的流浪地球，田径比赛的刘翔，游泳圈的潘展乐
五 说说大国之交1
周五，在杰克逊霍尔全球央行年会上，美联储主席鲍威尔表示：“政策调整的时机已经到来，政策方向已经明确”。
美国长达两年多的暴力加息，终于走到尾声。
美国本轮加息起于2022年3月，伴随的是2月乌俄冲突爆发，美国加息叠加全球区域战争冲突，美国以一贯使用的招式拉开了收割全球的序幕。
随后，美国开启暴力加息，光2022年就加了425个基点，伴随是乌俄谈判破裂、冲突全面升级、乌东战火不断，欧洲能源动脉被炸毁，能源价格飙升。
近二十年来，罕见一幕上演。世界第一大经济体暴力加息，世界军事第二大国卷入战争，世界第三大经济体爆发能源危机，全球一下子变得危机四伏。
若放在过往，景象应该如下：在利率、战争和能源的三重压力夹击之下，全球随之爆发经济危机，包括俄罗斯在内诸多国家经济崩盘，美国顺利完成本轮收割。
结果，俄罗斯顶住了美国的经济围剿，全球其他国家也顶住了三重压力，美国收割的目的未能达成，全球形势也陷入僵局。
进入2023年，美国继续加码，继续玩老一套：加息+区域战争。
一方面继续加息100个基点，直接把利率打到20年来的最高位，并一直保持在高位，继续施压全球经济。
另一方面升级对我国的经济战。联合盟友，加强对我国半导体为首的先进技术的全面封锁，同时推动西方国家与我国经济全面脱钩。
不过，依旧效果寥寥。全球仍没有爆发经济危机，美国对我国的脱钩联盟最后也以失败告终，全球僵局继续。
随后，2023年10月巴以冲突忽然爆发，中东战乱看似配合美国的加息战略，但全球日益高涨的反对之声让美国愈发孤立，美国的外交主动权沦落到以色列手里。
此后，美国再也无力组织起像样的联盟，只能凭一己之力死撑着高利率，希望能以此打破僵局。
美国为此不惜数据作假，降息主要依据之一美国就业数据，上周从290万修正至约210万，近40%的偏差率，作假痕迹明显。
但最终美国还是撑不住了，决定降息了。
六 说说大国之交2
若按以往思路，美国开始降息，美国的收割战就至此结束，但如今形势大不相同。
的确，这场金融收割战美国施上了浑身解数，加最狠的息，得罪最狠的国家，但最终却没有收割到一个像样的国家。
不过，美国还是吸到不少血，尤其是从欧洲身上，进而维持了美国经济和股市的持续攀升。
虽然如今被迫降息，但美国并未元气大伤，美国还是有继续作战的能力。
同时，我国尚未走出地产低谷，股市也是节节下跌，美国不可能在此关口大幅降息帮我们一把。
所以收割战并未结束，美国即使开始降息，也会想方设法拉长降息战线，寻找扩大收割战果的战机。
只是之前美国加息，犹如遥控作战，美国有绝对主动权；如今美国降息，犹如近身肉搏战，危险程度不可同日而言。
之前美国硬撑加息，埋下了太多病根，如今降息后随时可能失控，于是美国安排了后手，就是日本。具体之前分析过，就不赘述了。
美国还不放心，上周的中美金融组会议，还专门留下了金融稳定联络人名单，以备不时之需。
与之同时，沙利文上任来首次来访我国。身为国家安全事务助理，绝非来简单谈谈国际形势，更多还是以防后续危机爆发，为中美合作留下更多伏笔。
草蛇灰线，伏脉千里，真正的肉搏战才刚刚开始。
就这。
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