$基康仪器(SZ830879)$
周末仔细看了一下基康仪器这个公司，我觉得可以挖的地方很多。
第一，公司是一家深耕基建传感近30年的国家级“小巨人”，国内处领军地位，技术壁垒很高，而且进口替代一直在推动业绩高增（虽然下游以基建为主，但拉长来看其实是脱离基建板块的）。公司是国内最大的，也是唯一一家专注于水利、能源高端监测传感设备的上市公司。核心智能监测终端产品毛利率常年保持在60%，行业地位高。在水利和能源行业，经公司测算，十四五期间公司市场占有率分别达到12.11%和15.87%，处于绝对龙头地位，且正在加速实现进口替代。公司净利润从2018年1450万元高速增长至2023年7240万元，5年近5倍的增长，CAGR高达38%。
第二，公司的大项目经验极其丰富，在众多国家重大项目中获广泛应用，市场份额也在快速提升。公司的产品在三峡、白鹤滩、乌东德水电站，南水北调、西气东输、港珠澳大桥、中俄中缅油气管道、多个核电站等国家重大项目中得到广泛应用。公司在国家骨干水网建设工程、小型水库安全监测设施建设、抽水蓄能电站、核电站、长大桥梁健康监测等子行业市场份额不断扩大。（核电站这个也是非常值得关注的点，能往核电站上用的东西壁垒不是一般的高。）
第三，积极参与西部大开发+西南清洁能源基地建设，未来将深度受益。公司的半年报里披露，2024年上半年，公司参与了扎拉水电站、拉哇水电站、金川水电站、旭龙水电站、卡拉水电站（均为国家“藏电外送”骨干项目）、拉萨旁多饮水工程、新疆 AYAEZ 水利枢纽工程水情自动测报系统、渝西水资源配置工程、水利部小型水库安全监测能力提升项目、贵州重庆长大桥梁健康监测项目等一系列重大工程，未来或将持续深度受益西部大开发战略。
目前看基康仪器这家公司，市值很小，而且流动性非常一般，说明市场关注度并不高，去年七千多万的利润，过去几年基本上保持30多的增速，今年做到1个小目标问题应该不大，对应才11倍左右，公司的基本面可以说非常优质了，我看了下市场上挖的人几乎没有，说明预期差是很大的，接下来就看资金是否会看上了
#重大利好来了！西部大开发概念股飙升# $上证指数(SH000001)$
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