看研报，机构对jun工行业下半年的反转预期：
1. 板块目前处于“订单底-业绩底-市场底”筑底过程，但压制基本面因素已基本消除，上层人事端、采购端、订单端等均已出现变化，行业拐点即将出现
2. 部分公司已发布新签合同、订单，产业链边际发生变化，正处于复苏初期，后续规模化订单有望逐渐下达
3. 订单短期断档是行业共性，24 年各主机厂关联交易预计额度大增或预示下半年订单修复预期
4. 军工细分板块半年度业绩表现分化，部分领域增势强劲，有望进入新一轮补库周期
5. 2023年至今，板块个股股价超跌，回调幅度较大，当前处于估值低点，预计三季度后迎来新一轮结构性复苏
6. “十四五”收官和2027年百年建jun目标迫近，长期向上动力及确定性强
$*ST恒宇(SZ300965)$ $中航西飞(SZ000768)$
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