海思无疑是现在的主线任务,不过$深圳华强(SZ000062)$ 走完后海思也会告一段落,9月9日海思全连接大会以及9月19日华为全连接大会应该为本次主线的终点。不过海思目前已经不在适合潜伏了,没有进去的朋友也没有好的机会吃肉了。
9月份除了全链接大会之外,10号的苹果发布会以及25号的meta大会同样也值得期待。这几次大会或多或少全部与消费电子有关。这基本意味着海思结束之后消费电子大概率会接棒。
消费电子里目前最具有想象力的还是果链,既然谈到果链那就绕不开$领益智造(SZ002600)$ $歌尔股份(SZ002241)$ 。果链能不能成为下一个主线主要还是看苹果新机到底拉不拉跨,能不能迎来一波新的换机潮。AI手机到底能不能落地。
坚持了这么久的消费电子到底能不能迎来春天?
有点期待了呢#强势机会# #周度策略# #收盘点评#
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