短期机会在消费电子之折叠屏和智能穿戴

今天8月26号星期一，市场走势符合预期，指数继续横盘震荡，量能继续在5000上方徘徊，但是赚钱效应得到了较大幅度的提升，74%的赚钱效应，一改之前赚钱效应持续在40%以下的颓势！

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美联储降息对我国远期债市和股市的影响

上周末，外围最大的消息是鲍威尔明确表态，9月份会降息，但是遵循渐进的原则，估计是降0.25%。

1、国内为防止美元被吸走，政策面制造了债市蓄水池！

美元加息后，利息高达5%以上，央妈为了防止美元回流到美国，鼓励各大银行以年利率5%的利息接纳国内的美元。

但是我们的存款利息才2%不到，如果给美元5%的利息，银行就亏本了。

这个时候，上面想了个好办法，远期债市，将钱投在这里面，每年有2.68%左右的利息，如果债市持续上涨，还有额外收益，这样就弥补了给美元5%的利息，所带来的亏损。

2%+2.68%+债市持续上涨，这些收益说不定比付出去的美元利息还要高，还有的赚。

国内一帮商业银行，一看，既然政策面都鼓励这么干，那纷纷加杠杆往债市里面跑。

结果央妈一看，这些商业银行，一窝蜂的往债市里面放钱，投资远期债市的比重，大大超出预期了。

美国之前倒闭的硅谷银行，就是因为美联储加息，为了支付利息，将大量储蓄投资债市，结果债券贬值后，折价抛售，仍无法应对储户取款潮，导致倒闭。

所以，央妈开始干预，警告了四家小的商业银行，原因就是他们投入远期债的比重太高了。

为什么之前鼓励银行投资债市，现在央妈要出手干预了呢？

主要还是美联储随时要降息，所以要率先清理一批债市资金，维持稳定和安全，防范于未然。

而这些债市的资金，虽然不会直接流入股市，但是可能会流入理财资金，而理财资金有部分是会流入股市的。

所以，美联储降息，会导致部分远期债市的资金回流股市，有利于股市的问题。

2、短期市场情绪的好转，确实与美联储即将降息有关。

上面我们提到，降息后，美元回流美国的压力会降低，这样会降低外资的逃离，同时也有利于一部分债市资金回流股市。

这有利于缓解国内即将到期赎回所带来的压力。

另外，美联储降息，有利于港股的回暖向上，而港股的回暖向上，这反过来给A股带来积极的影响。

综上所述，美元降息，中长期逻辑上，确实利好股市。

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A股短期机会在消费电子，重点在折叠屏和智能穿戴

1、今日领涨的三个方向。

a、固态电池

逻辑：固态电池获得重大突破，鹏辉能源8月28号下午14:30召开，系列重磅新品发布。

另外，2024年世界动力电池大会将于9月1日至2日在四川宜宾举行。

逢新技术必炒，逢行业峰会必炒，这是A股的传统，所以，目前固态电池领涨市场是符合A股炒作模式的。

那么有个问题，主导市场电池供应的是宁德时代、比亚迪等巨头，一个小小的鹏辉能源，能带来多大浪花呢？

第二个问题，国内基金，2021年高位抱团新能源，早就已经被宣告瓦解了，目前新能源板块只有减量资金，没有增量资金，如何能够保持行情的持续性呢？

所以，固态电池最近很火，持续性，存疑。

b、西部大开发。

这个逻辑就是上周五盘中出了个加大西部大开发的政策利好。

问题是这个板块没有经过吸金和建仓期，就是上周五暴力拉升，就几分钟，西部牧业、天顺股份、西部建设、天山股份、新疆交建、北新路桥、西部创业、成都路桥等8只个股拉涨停了。

龙头是乳业的西部牧业，显然不够说服力呀，说实在的，如果是新疆交建、西部建设这些个股领涨，还说的过去！毕竟是搞建设的，一个持续亏损的乳业企业，跟西部大开发有啥紧密的关系，逻辑上牵强。

此一时彼一时呀，目前大盘弱势，这种消息面打鸡血的刺激，很难有持续性，

华为海思则不同，它饱含了国人的期待，且是首届峰会，所以持续性够强。

c、消费电子之折叠屏

逻辑：

9月份是苹果手机的旺季，将发布苹果16，对它的销量还是有期待的。据说添加了部分ai功能。

目前富士康郑州工厂正在加班加点的生产，确保出货。

传苹果折叠屏手机即将于2026年问世，内部代号V68！

苹果折叠屏手机预计可能采用横向折叠设计，外观上与三星Galaxy Z Flip相似。

苹果还可能与LG Display和三星等供应商合作，专注于制造不会起皱的显示屏，这可能涉及混合OLED面板的开发，即将刚性玻璃与柔性塑料基板面板相结合。

苹果为折叠手机项目创建的内部代号为V68，这暗示了该项目的重要性和深度。

据知情人士透露，苹果计划生产的两种不同尺寸的可折叠手机，将满足不同消费者的需求。

炒股炒的是预期，之前传闻苹果重启vr时，vr来了一波行情，这次苹果要出折叠屏手机，必须来一波柔性屏炒作行情呀。

另外，华为meta70有望11月份推出，这些都是辅助因素。

折叠屏，涉及到整个OLED和消费电子板块，体量庞大，经得起炒作。

虽然上周五就有异动，但是今天折叠屏扩散的第一天，还来得及参与。

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消费电子之折叠屏相关概念股

消费电子折叠屏异动相关概念股：

金太阳  20cm涨停，有业绩预增。

精研科技，20cm涨停，龙头之一

翔腾新材，两连板，龙头之一

其他第一梯队成员：

长信科技、创维数字、科森科技、隆盛科技、

其他第二、第三梯队异动成员 ：道明光学、中亚股份、隆利科技、大龙股份、联得装备、深康佳A、智动力、激智科技。。。。。